Entenda como excluir ou inativar clientes na Conta Azul Pro.
Essas opções servem para evitar o uso de cadastros antigos sem perder o histórico das vendas realizadas.
Acesse Cadastros > Clientes, clique em Ações > Excluir ou Inativar, de acordo com sua necessidade.
Manter a sua lista de clientes atualizada, pode facilitar sua rotina e gestão de clientes, por isso, atualize o cadastro do cliente de acordo com o status dele em sua carteira,
Como excluir cadastro de cliente
Após cadastrar seus clientes, se for necessário excluí-lo:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Produtos > Cadastros > Clientes.
• Serviços > Cadastros > Clientes.
- Encontre seu cliente e clique em Ações > Excluir > Excluir.
Ao excluir, o cadastro será permanentemente removido da Conta Azul.
Importante!
Não é possível excluir cadastros vinculados a lançamentos que possuam notas fiscais, vendas ou boletos vinculados.
Ao tentar excluir um cadastro de cliente que possui vínculo com alguma movimentação, será apresentada a mensagem Este cadastro está vinculado a um lançamento e não pode ser excluído.
Para localizar o lançamento vinculado ao cliente, realize a consulta de:
- Ordens de serviço.
- Vendas recorrentes (Contratos).
- Vendas e orçamentos.
- Nota fiscal de produto.
- Nota fiscal de serviço.
- Nota fiscal de consumidor.
- Extrato de movimentações.
Caso não seja possível excluir o cadastro do cliente, você pode inativar o cadastro.
Como inativar cadastro de cliente
Para inativar o cadastro de um cliente:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Produtos > Cadastros > Clientes.
• Serviços > Cadastros > Clientes.
- Encontre seu cliente e clique em Ações > Inativar > Inativar.
Ao inativar um cadastro, ele permanecerá salvo na Conta Azul, porém não será possível criar novas negociações ou lançamentos financeiros para ele.
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