Clientes: como excluir ou inativar

Manter o sua lista de clientes atualizada, pode facilitar sua rotina e gestão de clientes.

Após cadastrar seus clientes, se for necessário excluí-lo:

  1. Acesse Vendas > Cadastros > Clientes.
     
  2. Encontre seu cliente e clique em Ações > Excluir > Excluir.

Passo a passo para excluir cadastro de cliente.

 

Ao excluir, o cadastro será permanentemente excluído da Conta Azul.

 

Importante!

Não é possível excluir cadastros vinculados a lançamentos que possuam notas fiscais, vendas ou boletos vinculados.

Ao tentar excluir um cadastro de cliente que possui vínculo com alguma movimentação, será apresentada a mensagem Este cadastro está vinculado a um lançamento e não pode ser excluído.

 

Para localizar o lançamento vinculado ao cliente, realize a consulta de:

 

Caso não seja possível excluir o cadastro do cliente, você pode inativar o cadastro. Para inativar o cadastro de um cliente:

  1. Acesse Vendas > Cadastros > Clientes.
     
  2. Encontre seu cliente e clique em Ações > Inativar > Inativar.

Passo a passo para inativar cadastro de cliente.

 

Ao inativar um cadastro, ele permanecerá salvo na Conta Azul, porém não será possível criar novas negociações ou lançamentos financeiros para ele.

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