Vendas: como atualizar uma venda devolvida

O artigo explica como atualizar vendas devolvidas na Conta Azul Pro, tanto sem nota fiscal emitida quanto com nota fiscal emitida. 

Para vendas sem nota fiscal, é necessário cancelar a venda no sistema, o que atualiza o estoque e exclui lançamentos financeiros. 

Já para vendas com nota fiscal de produto, emite-se uma nota fiscal de devolução para anular a operação, mas a situação da venda permanece como faturada, e os lançamentos financeiros devem ser marcados como perda para não constarem mais como abertos.

 

Na gestão de vendas, é comum que algumas atualizações precisem ser realizadas entre o processo de negociação, entrega e cobrança. Eventualmente, pode ser necessário salvar no ERP Conta Azul a devolução de venda de produtos já entregues e registrados.

Entenda como desconsiderar uma venda devolvida que já foi lançada no ERP.

1. Como atualizar a venda devolvida sem nota fiscal emitida?

Para atualizar uma venda devolvida sem nota fiscal emitida:

  1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
      
    • Vendas > Vendas e orçamentos.
     
    • Produtos > Vendas de produtos.
     
    • Serviços > Vendas de serviços.
      
  2. Aplique os filtros necessários e localize a venda desejada.
     
  3. Na sequência, clique em Ações da venda > Editar.
     
  4. Em Situação da negociação, selecione a opção Cancelada.
     
  5. Para concluir, clique em Salvar.

Passo a passo para atualizar a venda devolvida sem nota fiscal emitida.

 

A venda permanecerá salva para consultas futuras, basta acessar Vendas > Vendas e orçamentos, ou Produtos > Vendas de produtos, ou Serviços > Vendas de serviços e clicar na aba Canceladas.

Os valores das vendas canceladas não são somados no Total do período.

O saldo dos produtos será atualizado no estoque e os lançamentos financeiros que já foram baixados serão excluídos automaticamente, e se foram conciliados, o lançamento do banco voltará a aparecer como uma conciliação pendente. 

Vendas cobradas via Cobranças da Conta Azul e pagas antes da devolução e cancelamento, terão os lançamentos financeiros mantidos.

 

Dica!

Em Observações de pagamento, inclua as informações relacionadas ao cancelamento, como solicitante, datas e motivos.

Caso realize a impressão ou envio da venda, seu cliente poderá visualizar este registro.

 

Tela de edição da venda com destaque para o campo Observações de pagamento.

 

2. Como atualizar a venda devolvida com nota fiscal emitida?

Para atualizar uma venda que já teve a nota fiscal emitida, o primeiro passo é emitir a nota fiscal de devolução, uma vez que essa nota fiscal tem o objetivo de anular uma operação de venda, inclusive em relação aos impostos.

 

Dica!

A Nota Fiscal de Devolução sempre deve ser emitida com base nas mesmas informações da nota fiscal de origem.

 

A situação da venda não será atualizada e permanecerá como Faturado.

Tela de lista de vendas com destaque para a Situação e faturado.

 

Ainda que seja emitida a nota fiscal de devolução, os lançamentos financeiros da venda permanecem em aberto, pois não será feita sua baixa automática. 

Para desconsiderar o recebimento, será necessário marcá-lo como Perda. Dessa forma, ele não constará mais em aberto no seu contas a receber.

Para salvar um recebimento como perda:

  1. Acesse Financeiro > Contas a receber ou Extrato de movimentações.
     
  2. Busque o lançamento e clique em Ações > Marcar como perda > Confirmar.
     
  3. Feito isso, seu lançamento terá um marcador para avisar que não haverá recebimento.

Passo a passo para salvar um recebimento como perda.


Se o lançamento já estiver conciliado ou baixado como recebido, mantenha o registro como está e se houver necessidade de devolver os valores ao seu cliente, crie uma nova despesa no financeiro para informar a saída destes valores.

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