Na gestão de vendas, é comum que algumas atualizações precisem ser realizadas entre o processo de negociação, entrega e cobrança. Eventualmente, pode ser necessário salvar no ERP Conta Azul a devolução de venda de produtos já entregues e registrados.
Entenda como desconsiderar uma venda devolvida que já foi lançada no ERP.
Para atualizar uma venda devolvida sem nota fiscal emitida:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Encontre a venda que foi devolvida e clique sobre a venda.
- Na sequência, clique em Ações da venda > Editar.
- Em Situação da negociação, selecione a opção Cancelada.
- Para concluir, clique em Salvar.
A venda permanecerá salva para consultas futuras, basta acessar Vendas > Vendas e orçamentos e clicar na aba Canceladas. Os valores das vendas canceladas não são somados no Total do período.
O saldo dos produtos será atualizado no estoque e os lançamentos financeiros que já foram baixados serão excluídos automaticamente, e se foram conciliados, o lançamento do banco voltará a aparecer como uma conciliação pendente.
Vendas cobradas via Cobranças da Conta Azul e pagas antes da devolução e cancelamento, terão os lançamentos financeiros mantidos.
Dica!
Em Observações de pagamento, inclua as informações relacionadas ao cancelamento, como solicitante, datas e motivos.
Caso realize a impressão ou envio da venda, seu cliente poderá visualizar este registro.
Para atualizar uma venda que já teve a nota fiscal emitida, o primeiro passo é emitir a nota fiscal de devolução, uma vez que essa nota fiscal tem o objetivo de anular uma operação de venda, inclusive em relação aos impostos.
Dica!
A Nota Fiscal de Devolução sempre deve ser emitida com base nas mesmas informações da nota fiscal de origem.
A situação da venda não será atualizada e permanecerá como Faturado.
Ainda que seja emitida a nota fiscal de devolução, os lançamentos financeiros da venda permanecem em aberto, pois não será feita sua baixa automática.
Para desconsiderar o recebimento, será necessário marcá-lo como Perda. Dessa forma, ele não constará mais em aberto no seu contas a receber.
Para salvar um recebimento como perda:
- Acesse Financeiro > Contas a receber ou Extrato de movimentações.
-
Busque o lançamento e clique em Ações > Marcar como perda > Confirmar.
- Feito isso, seu lançamento terá um marcador para avisar que não haverá recebimento.
Se o lançamento já estiver conciliado ou baixado como recebido, mantenha o registro como está e se houver necessidade de devolver os valores ao seu cliente, crie uma nova despesa no financeiro para informar a saída destes valores.
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