Com a Conta PJ habilitada, seus recebimentos e pagamentos são gerenciados diretamente do aplicativo e do ERP. Você ganha muito mais rapidez, praticidade e clareza nas informações.
Dica!
Saiba como realizar a gestão de usuários da Conta PJ da Conta Azul para que outros usuários possam autorizar os pagamentos.
Para ter segurança na sua rotina de pagamentos, os usuários cadastrados na Conta Azul terão alçadas diferentes no uso da Conta PJ.
Entenda os detalhes por perfil de usuário:
Na Conta PJ da Conta Azul, o usuário Administrador que ativar a Conta PJ será considerado o Administrador principal.
Este usuário poderá:
- Habilitar a Conta PJ.
- Acessar a Conta PJ.
- Acessar o extrato (no aplicativo e na Conta Azul Pro).
- Agendar pagamentos.
- Autorizar pagamentos.
- Efetuar pagamentos e transferências.
- Simular e autorizar a antecipação de recebíveis.
Outros usuários com perfil de acesso Administrador que não ativaram a Conta PJ da Conta Azul para a empresa poderão:
- Acessar o extrato (pela Conta Azul Pro).
- Agendar pagamentos (pela Conta Azul Pro).
Se o Administrador principal adicionar outros usuários com perfil de acesso Administrador na Conta PJ da Conta Azul eles poderão:
- Acessar a Conta PJ.
- Acessar o extrato (no aplicativo e na Conta Azul Pro).
- Autorizar pagamentos.
- Efetuar pagamentos e transferências.
- Simular e enviar solicitação de antecipação de recebíveis.
Os perfis de acesso Financeiro Sênior e Junior poderão:
- Acessar o extrato (pela Conta Azul Pro).
- Agendar pagamentos (pela Conta Azul Pro).
Se o Administrador principal adicionar outros usuários com perfil de acesso Financeiro Sênior e Junior na Conta PJ da Conta Azul eles poderão:
- Acessar a Conta PJ.
- Acessar o extrato (no aplicativo e na Conta Azul Pro).
- Autorizar pagamentos.
- Efetuar pagamentos e transferências.
- Simular e enviar solicitação de antecipação de recebíveis.
Os parceiros conectados (contador ou BPO financeiro) poderão:
- Acessar o extrato (na Conta Azul Pro)
- Enviar solicitação e agendar pagamentos
Outros perfis de usuários que tenham permissão de acessar as funcionalidades do financeiro poderão:
Para consultar ou personalizar a permissão dos usuários da Conta PJ:
- Na Conta Azul Pro acesse Configurações e plano > Meus usuários.
- Encontre o usuário que deseja analisar e clique em Editar.
- Na lista de permissões, clique em FINANCEIRO.
- Faça as alterações necessárias e para concluir, clique em Salvar > Confirmar Alteração.
Para a troca do e-mail do usuário Administrador principal da Conta PJ da Conta Azul, se você for o Sócio Administrador da empresa, fale com nosso time de suporte e nos envie um vídeo selfie:
- Apresentando de forma visível, seu RG com CPF ou CNH (documento com foto)
- Falando no vídeo:
- Seu nome completo e qual o e-mail de usuário cadastrado no ERP Conta Azul Pro com perfil de Administrador que deverá ser o usuário administrador principal da Conta PJ
Junto ao vídeo, deve ser enviada uma fotocópia do documento (RG / CNH) que utilizou no vídeo.
Dica!
Entenda como editar os seus dados de acesso e recuperar a senha de acesso ao Conta Azul de Bolso.
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