Para saber se um e-mail de cobrança foi enviado e visualizado pelo cliente na Conta Azul Pro, consulte os detalhes de envio na parcela da venda avulsa ou no histórico do contrato. Os detalhes de envio mostram destinatários, data e hora do envio e a situação do e-mail, como enviado, visualizado ou com falha.
Nas vendas avulsas, use Ações > Ver detalhes do envio. Nos contratos (vendas recorrentes), use Histórico do contrato > Ver detalhes.
O que é possível consultar no envio do e-mail de cobrança
Nos detalhes de envio do e-mail de cobrança, você consegue ver os destinatários, a data do envio e o status do envio. Não é possível visualizar o conteúdo do e-mail enviado, como o assunto ou a mensagem.
A consulta do envio é feita individualmente, venda por venda ou contrato por contrato. A Conta Azul Pro não tem uma tela para filtrar ou visualizar todos os e-mails de cobrança enviados aos clientes.
Como consultar o envio de uma venda avulsa
Para consultar o envio do e-mail de cobrança de uma venda avulsa, acesse a parcela da venda e abra os detalhes do envio.
Pelo menu Parcelas a receber
- Acesse Produtos > Parcelas a receber ou Serviços > Parcelas a receber.
- Clique no lançamento desejado.
- Em Documentos para recebimento da parcela, clique em Ações > Ver detalhes do envio.
Pelo menu Vendas
- Acesse Vendas e clique sobre a venda.
- Em Informações financeiras, clique sobre a parcela que você quer consultar.
- Em Documentos para recebimento da parcela, clique em Ações > Ver detalhes do envio.
A tela Informações de envio do documento para recebimento é aberta com os destinatários, a data e o status do envio do e-mail de cobrança.
Dica!
Em Informações financeiras, passe o mouse sobre o ícone de envelope da parcela para ver rapidamente a data de emissão, a data de envio e a data de visualização do e-mail de cobrança.
Como consultar o envio de um contrato (venda recorrente)
Os e-mails de cobrança enviados automaticamente por contratos não aparecem nos detalhes de envio da parcela. Para consultar o envio de um contrato, acesse o histórico do contrato.
- Acesse Produtos > Contratos ou Serviços > Contratos.
- Clique no contrato desejado.
- Em Configurações de envio automático de e-mails, verifique se as opções estão como Ativo.
- Em Histórico do contrato, clique em Ver detalhes.
- Confira os campos E-mail, Situação e Data e hora de envio.
Se ao menos um destinatário visualizar o e-mail de cobrança do contrato, a situação será E-mail visualizado.
Importante!
Em contratos, os ícones de envio não aparecem no financeiro. O envio do contrato é exibido apenas na venda, no campo Envio da venda. No financeiro, o status do envio aparece como gerado, porque o envio ocorre automaticamente junto com a venda.
O que significa cada ícone de envio da cobrança
Os ícones ao lado de Ações mostram a situação do envio do e-mail de cobrança de cada parcela:
Fatura > Cobrança gerada, mas não enviada por e-mail.
Envelope fechado > E-mail de cobrança enviado, mas não visualizado pelo cliente.
Envelope aberto > E-mail de cobrança enviado e visualizado pelo cliente.
Fatura com X > Falha na emissão da cobrança.
Sem ícone ao lado de Ações > A cobrança não foi gerada ou foi cancelada.
Se houver lembretes de vencimento configurados, você verá as datas de configuração e de envio dos lembretes.
Outros ícones do lançamento
Além dos ícones de envio, outros ícones indicam informações do lançamento financeiro:
-
Sinal de correto
> Informar baixa manual
-
Clipe de papel
> Possui anexo(s)
-
Conta Azul
> Vinculado à Conta PJ da ContaAzul IP
-
Recibo
> Comprovante de pagamento
Importante!
O e-mail remetente das cobranças depende das configurações em Configurações e plano > Mais configurações > Modelo de e-mail de venda.
- Vendas recorrentes (contratos): usam o e-mail padrão configurado ou o e-mail do primeiro Administrador da conta.
- Vendas avulsas: usam o e-mail do usuário que enviou a cobrança ou o e-mail padrão configurado.
Comentários
0 comentário