No Plano Exclusivo da Conta Azul Mais, quando um cliente deixa de usar a Conta Azul Pro, você pode transferir a licença para outro dono de negócio. A nova conta é criada do zero, sem informações cadastradas, e a licença continua no seu lote.
No Plano Exclusivo da Conta Azul Mais, quando um cliente deixa de usar o Conta Azul Pro, você pode reaproveitar a licença transferindo-a para outro dono de negócio. A nova conta é criada do zero, sem informações cadastradas, e a licença permanece em seu lote.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Apenas licenças do Plano Exclusivo permitem substituição de licença.
Passo a passo
- Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Licenças > Gerenciar licenças.
- Localize o cliente com os planos Pagos por mim.
- Clique em Ações > Gerenciar > Substituir cliente.
- Realize o backup das informações para enviar ao cliente.
- Insira os Dados da empresa.
Se não tiver um cliente mapeado, gerencie a licença para uma conta com identificação simplificada, como Conta Limpa ou Licença Vazia. Assim, você saberá depois que essa licença está pronta para receber um cliente. - Salve as alterações.
A conta antiga ficará como Bloqueada, e a nova, Ativa.
Carência de 90 dias
Se você cancelar uma licença com o objetivo de contratar um plano de menor valor para o mesmo CNPJ, o dono de negócio entra em carência de 90 dias automaticamente.
Durante esse período, o acesso ao ERP fica bloqueado para o dono de negócio e para o parceiro. A carência não tem volta, mesmo que você desista da mudança.
Dados da conta substituída
A conta substituída (antiga) tem seus dados preservados por 90 dias após o bloqueio.
Se o dono de negócio reativar a conta dentro desse prazo, volta a ter acesso às informações anteriores. Depois de 90 dias, os dados são apagados permanentemente.
Caso o cliente não cumpra os critérios necessários (como licenças bloqueadas, suspensas, em teste ou com teste expirado de origem do Plano Exclusivo), os dados não serão salvos e o sistema exibirá o aviso "Não foi possível salvar os dados".
Esse aviso pode ocorrer por dois motivos:
- Incompatibilidade: o cliente não atende aos requisitos do plano.
- Processo em andamento: a licença já está em fase de substituição. Nesse caso, aguarde o fim do processo antes de tentar de novo.
Cliente que já teve licença na Conta Azul
- Cliente bloqueado da sua carteira: use os dados antigos, como o e-mail do administrador, para reativá-lo no seu lote. Os dados ficam salvos por até 90 dias após o bloqueio. Se a reativação for feita nesse prazo, o cliente recupera o histórico; depois de 90 dias, as informações são apagadas permanentemente.
- Cliente de outro escritório com conta ativa: é preciso fazer a transferência de licenças entre parceiros. Solicite ao seu gerente de parceria ou, se não tiver um, ao suporte.
- Cliente de outro parceiro com licença bloqueada: envie um documento de vínculo com o cliente ao suporte, e a migração é feita por chamado.
- Cliente com plano individual: por regra comercial, contas em que o cliente pagava direto para a Conta Azul não podem ser associadas ao lote. Para vincular a empresa ao lote, crie uma nova licença. Parte dos dados pode ser migrada, como cadastros de clientes, fornecedores e produtos e lançamentos financeiros, mas vendas, contas bancárias e conciliações já feitas não são importadas. Saiba mais em Plano Exclusivo: como vincular ao lote um cliente com licença individual?
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