Este artigo orienta como alterar o responsável pela assinatura no Plano Exclusivo da Conta Azul Mais, especificando os procedimentos para administradores e condições aplicáveis. É útil para parceiros que gerenciam as licenças de seus clientes.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Se a sua empresa é parceira da Conta Azul e é responsável pela assinatura da Conta Azul de seus clientes, quando necessário, você poderá alterar o pagamento da licença para o seu cliente.
Atenção!
A alteração de responsável pela assinatura ficará disponível apenas para usuários com perfil administrador na Conta Azul Mais e apenas para licenças que são do Plano Exclusivo (lote).
Para realizar a alteração da licença para o dono de negócio, na Conta Azul Mais:
- Acesse Clientes > Meus clientes.
- Localize o cliente que possui os Planos pagos por mim.
- Clique em Ações > Gerenciar licença > Alterar responsável pela assinatura.
- Preencha os dados de contato do seu cliente.
- Selecione o porquê da alteração:
- O cliente prefere assumir o pagamento
- O cliente está saindo do escritório
- O escritório prefere que o cliente fique responsável
- Outro motivo (preencha o motivo da alteração)
- Para concluir, clique em Salvar.
Atenção!
Para os pagamentos de assinaturas via boleto, a solicitação poderá ser realizada somente após a compensação do boleto.
Ou seja, não será possível realizar solicitações de alteração da licença durante o período da renovação (8 dias).
Entenda as regras da alteração:
Regras da alteração
- Se o cliente assinar o plano Conta Azul Pro: O cancelamento da sua assinatura será agendado, e a licença será removida da sua assinatura administrativa na próxima renovação.
- Se o cliente não assinar o plano Conta Azul Pro: A licença retornará à sua assinatura administrativa e permanecerá sob a sua responsabilidade.
- Conexão com seu cliente: independente do que seu cliente decidir, ele permanecerá conectado à sua Conta Azul Mais.
Após a solicitação, seu cliente terá 3 dias para realizar o pagamento da assinatura, e a Conta Azul enviará todos os detalhes pela Conta Azul Pro do seu cliente.
Ao concluir, seu cliente receberá uma notificação no ERP Conta Azul Pro para selecionar o melhor plano e forma de pagamento.
Você será notificado quando seu cliente aceitar ou recusar a alteração e poderá acompanhar o processo:
- Na tela inicial da Conta Azul em Acompanhamento de assinaturas
- No menu Clientes > Meus clientes e clique em Mais filtros > Histórico de licença, filtre por:
- Alteração de responsável em andamento
- Alteração de responsável recusada
- Alteração de responsável aguardando pagamento
- Alteração de responsável concluída
Precisa substituir a licença?
Acesse o artigo Plano Exclusivo: substituição de licenças pagas para mais informações.
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