Saiba como alterar o responsável pela assinatura no Plano Exclusivo da Conta Azul Mais, transferindo o pagamento de uma licença para o dono de negócio.
Esse processo é válido para os planos Conta Azul Pro, Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil. Atenção às regras de carência de 90 dias ao cancelar para plano de menor valor.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Se a sua empresa é parceira da Conta Azul e é responsável pela assinatura do Conta Azul de seus clientes, quando necessário, você poderá alterar o pagamento da licença para o dono de negócio.
Dica!
Leia com atenção as regras para alterar responsável pela assinatura.
Atenção! Regra de carência por CNPJ
A regra de carência de 90 dias se aplica igualmente aos três planos do Plano Exclusivo.
Se a transferência de titularidade resultar na desassociação do CNPJ de um plano de maior valor para um de menor valor, o CNPJ do dono de negócio entra em carência de 90 dias, com acesso bloqueado para dono de negócio e parceiro.
A carência é por CNPJ, não por parceiro: o dono de negócio pode trocar de parceiro sem acionar a carência, desde que o plano permaneça o mesmo ou seja um upgrade.
Para realizar a alteração da licença para o dono de negócio, na Conta Azul Mais:
- Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Licenças > Gerenciar licenças.
- Localize o cliente com os planos Pagos por mim.
- Clique em Ações > Gerenciar > Substituir cliente.
- Preencha os dados de contato do seu cliente.
- Selecione o motivo da alteração:
- O cliente prefere assumir o pagamento
- O cliente está saindo do escritório
- O escritório prefere que o cliente fique responsável
- Outro motivo (preencha o motivo da alteração)
- Para concluir, clique em Salvar.
Saiba como acompanhar se o cliente aceitou ou recusou a alteração de responsável pela assinatura.
Precisa substituir a licença?
Acesse o artigo Plano Exclusivo: substituição de licenças pagas para mais informações.
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