A exportação de cadastros pode ser feita individualmente para clientes, produtos, serviços, transportadoras e fornecedores, nos formatos CSV, XLSX ou XML.
Filtros aplicados na tela afetam o conteúdo exportado e as movimentações financeiras podem ser exportadas pelos relatórios adequados.
Centralizar seus cadastros no ERP facilita a gestão e reduz perdas de informação. Além de importar os dados para a Conta Azul, você pode exportá-los para análises externas.
Dica!
Também é possível realizar o backup de cadastros da Conta Azul.
O processo salva um arquivo .zip com planilhas (.csv) de pessoas, produtos, NF-e, negociações, movimentos financeiros e notas fiscais.
Exportações por tipo de cadastro
Expanda os tópicos abaixo e siga os passos de acordo com o tipo de informação que deseja exportar.
Em qualquer uma das opções, se houver filtros aplicados na tela dos cadastros, o arquivo exportado trará apenas os cadastros filtrados.
Para exportar seus clientes, acesse Serviços ou Produtos > Cadastros > Clientes.
No canto superior, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (CSV, XLSX ou XML).
Se clicar em Imprimir, você pode salvar em PDF a lista exibida na primeira página filtrada.
O arquivo exportado apresentará apenas os dados de clientes ativos:
- Nome; Razão social; CNPJ/CPF/ID Estrangeiro; Data de criação; Observações; Status/Situação; Código do cliente
- Inscrição Estadual; E-mail principal; Telefone principal; Data de fundação ou aniversário
- Endereço: CEP, Estado, Cidade, Endereço, Número, Bairro, Complemento
- Contato: Nome de contato; E-mail de contato
Para exportar seus produtos, acesse Estoque > Cadastros > Produtos.
No canto superior, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (CSV).
Se clicar em Imprimir, você pode salvar em PDF a lista exibida na primeira página filtrada.
O arquivo exportado apresentará os dados de produtos ativos e inativos:
- Código do produto; Código de barras (EAN); Nome do produto
- Valor de venda; Quantidade em estoque; Quantidade mínima; Quantidade máxima
- Observações
Dica!
Também é possível exportar a lista em Estoque > Situação de estoque. Clique em Exportar e escolha Excel, CSV ou XML.
Esse arquivo inclui: código do produto, unidade de medida, categoria, custo médio, valor de venda, estoque reservado, estoque disponível e custo total.
Se precisa do arquivo com o NCM do produto, realize o backup dos dados cadastrados.
Para exportar seus serviços, acesse Serviços > Cadastros > Serviços.
No canto superior, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (Excel, CSV ou XML).
Se clicar em Imprimir, você pode salvar em PDF a lista exibida na primeira página filtrada.
O arquivo exportado apresentará: nome do serviço, valor de custo e valor de venda.
Para exportar suas transportadoras, acesse Serviços ou Produtos > Cadastros > Transportadoras.
No canto superior, clique em Exportar e escolha o formato (CSV, XLSX ou XML).
Se clicar em Imprimir, você pode salvar em PDF a lista exibida na primeira página filtrada.
O arquivo exportado apresentará:
- Nome; Razão social; CNPJ/CPF/ID Estrangeiro; Data de criação; Observações; Status/Situação; Código da transportadora
- Inscrição Estadual; E-mail principal; Telefone principal; Data de fundação ou aniversário
- Endereço: CEP, Estado, Cidade, Endereço, Número, Bairro, Complemento
- Contato: Nome de contato; E-mail de contato
Para exportar seus fornecedores, acesse Compras > Cadastros > Fornecedores.
No canto superior, clique em Exportar e escolha o formato (CSV, XLSX ou XML).
Se clicar em Imprimir, você pode salvar em PDF a lista exibida na primeira página filtrada.
O arquivo exportado apresentará:
- Nome; Razão social; CNPJ/CPF/ID Estrangeiro; Data de criação; Observações; Status/Situação; Código do fornecedor
- Inscrição Estadual; E-mail principal; Telefone principal; Data de fundação ou aniversário
- Endereço: CEP, Estado, Cidade, Endereço, Número, Bairro, Complemento
- Contato: Nome de contato; E-mail de contato
Antes de exportar, escolha como deseja organizar as informações.
Acesse Financeiro e selecione o relatório que atende sua necessidade:
- Visão de competência: dados consolidados, independente de parcelas, apresentados na data de competência.
- Contas a pagar e contas a receber: valores exibidos pela data de vencimento.
- Extrato de movimentação: dados exibidos pela data de baixa (pagamento ou recebimento).
Ou seja:
- Em Visão de competência, você vê os lançamentos.
- Em Contas a pagar e receber, você vê as parcelas do lançamento.
- Em Extrato de movimentações, você vê as baixas das parcelas.
Em qualquer uma dessas telas, no canto superior há o atalho Exportar, que salva o arquivo em formato XLS.
Importante!
Se os filtros estiverem aplicados e você imprimir ou exportar, os filtros serão considerados e exibidos nos arquivos.
Após o download, o arquivo exportado apresentará:
- Visão de competência: data de competência, tipo do lançamento, recorrência, descrição, identificador e nome do fornecedor/cliente, código de referência, valor (R$), número de parcelas, observações, categoria 1 e valor, centro de custo 1 e valor.
- Contas a Pagar e Receber: identificador e nome do cliente, código de referência, data de competência, data de vencimento, data prevista, recorrência, descrição, agendado, valor original da parcela (R$), forma de recebimento/pagamento, valor recebido/pago (R$), juros realizado (R$), multa realizada (R$), desconto realizado (R$), valor total recebido/pago (R$), valor em aberto (R$), juros previsto (R$), multa prevista (R$), desconto previsto (R$), total em aberto (R$), conta bancária, data do último pagamento/recebimento, observações, categoria 1 e valor.
- Extrato de movimentação: data do movimento, identificador e nome do fornecedor/cliente, recorrência, descrição, agendado, tipo de operação, conta bancária, forma de pagamento/recebimento, valor (R$), saldo da conta (R$), situação, valor original (R$), juros (R$), multa (R$), desconto (R$), taxas (R$), data de competência, data original de vencimento, data prevista, observações, categoria 1 e valor, centro de custo 1 e valor, centro de custo 2 e valor, categoria 2 e valor.
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