Centralizar seus cadastros no ERP facilita sua gestão e permite que as informações não se percam. Além de importar os dados para a Conta Azul, você pode exportar esses cadastros para realizar análises em paralelo.
Dica!
É possível realizar o backup de cadastros da Conta Azul, após realizar este procedimento, será salvo um arquivo compactado .zip em seu computador, com arquivos dos cadastros de pessoas, produtos, NFes, negociações, movimentos financeiros e notas fiscais.
Se necessário, exporte individualmente os cadastros:
Para exportar seus clientes, acesse Vendas > Cadastros > Clientes, no canto superior da tela, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (CSV, XLSX ou XML).
Se clicar em Imprimir, você poderá salvar em PDF a lista que aparece na primeira página filtrada.
Importante!
Se for realizado algum filtro, o arquivo exportado terá apenas os cadastros filtrados.
O arquivo exportado apresentará:
- Nome
- Razão social
- CNPJ - CPF - ID Estrangeiro
- Data de criação
- Observações
- Status - Situação
- Código do cliente
- Inscrição Estadual
- E-mail principal
- Telefone principal
- Data fundação ou aniversário
- CEP
- Estado
- Cidade
- Endereço
- Número
- Bairro
- Complemento
- Nome de contato
- E-mail de contato
Para exportar seus produtos, acesse Estoque > Cadastros > Produtos, no canto superior da tela, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (CSV).
Se clicar em Imprimir, você poderá salvar em PDF a lista que aparece na primeira página filtrada.
Importante!
Se for realizado algum filtro, o arquivo exportado terá apenas os cadastros filtrados.
O arquivo exportado apresentará:
- Código do produto
- Código de barras (EAN)
- Nome do produto
- Valor de venda
- Quantidade em estoque
- Quantidade mínima
- Quantidade máxima
- Observações
Dica!
Também é possível exportar uma lista de produtos cadastros em Estoque > Situação de estoque, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (Excel, CSV ou XML).
Por este caminho, o arquivo exportado apresentará: código do produto, unidade de medida, categoria, custo médio, valor de venda, estoque reservado, estoque disponível e custo total.
Para exportar seus serviços, acesse Vendas > Cadastros > Serviços, no canto superior da tela, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (Excel, CSV ou XML).
Se clicar em Imprimir, você poderá salvar em PDF a lista que aparece na primeira página filtrada.
Importante!
Se for realizado algum filtro, o arquivo exportado terá apenas os cadastros filtrados.
O arquivo exportado apresentará: nome do serviço, valor de custo e valor de venda.
Para exportar suas transportadoras, acesse Vendas > Cadastros > Transportadoras, no canto superior da tela, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (CSV, XLSX ou XML).
Se clicar em Imprimir, você poderá salvar em PDF a lista que aparece na primeira página filtrada.
Importante!
Se for realizado algum filtro, o arquivo exportado terá apenas os cadastros filtrados.
O arquivo exportado apresentará:
- Nome
- Razão social
- CNPJ - CPF - ID Estrangeiro
- Data de criação
- Observações
- Status - Situação
- Código da transportadora
- Inscrição Estadual
- E-mail principal
- Telefone principal
- Data fundação ou aniversário
- CEP
- Estado
- Cidade
- Endereço
- Número
- Bairro
- Complemento
- Nome de contato
- E-mail de contato
Para exportar seus fornecedores, acesse Compras > Cadastros > Fornecedores, no canto superior da tela, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (CSV, XLSX ou XML).
Se clicar em Imprimir, você poderá salvar em PDF a lista que aparece na primeira página filtrada.
Importante!
Se for realizado algum filtro, o arquivo exportado terá apenas os cadastros filtrados.
O arquivo exportado apresentará:
- Nome
- Razão social
- CNPJ - CPF - ID Estrangeiro
- Data de criação
- Observações
- Status - Situação
- Código do fornecedor
- Inscrição Estadual
- E-mail principal
- Telefone principal
- Data fundação ou aniversário
- CEP
- Estado
- Cidade
- Endereço
- Número
- Bairro
- Complemento
- Nome de contato
- E-mail de contato
Antes de exportar as movimentações financeiras, escolha como pretende organizar essas informações.
Acesse Financeiro e clique sobre o relatório que atende sua necessidade:
-
Visão de competência: os dados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.
-
Contas a pagar e contas a receber: os valores nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento.
- Extrato de movimentação: os dados serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.
Ou seja, consideramos que:
- Em Visão de competência, você tem acesso aos lançamentos
- Em Contas a Pagar e Receber, às parcelas desse lançamento
- Em Extrato de movimentações, as baixas das parcelas
Em qualquer uma dessas telas, no canto superior haverá o atalho Exportar que salvará o arquivo em formato XLS.
Importante!
Se os filtros estiverem aplicados e você tomar a ação de imprimir ou extrair arquivos, os filtros serão considerados e, nos arquivos serão exibidos os detalhes.
Após realizar o download, o arquivo exportado apresentará:
- Em Visão de competência: data de competência, tipo do lançamento, recorrência, descrição, identificador do fornecedor ou cliente, nome do fornecedor ou cliente, código referência, valor (R$), número de parcelas, observações, categoria 1, valor na categoria 1, centro de custo 1, valor no centro de custo 1.
- Em Contas a Pagar e Receber: identificador do cliente, nome do cliente, código referência, data de competência, data de vencimento, data prevista, recorrência, descrição , agendado, valor original da parcela (R$), forma de recebimento ou pagamento, valor recebido ou pago da parcela (R$, juros realizado (R$) , multa realizado (R$), desconto realizado (R$), valor total recebido ou pago da parcela (R$), valor da parcela em aberto (R$), juros previsto (R$, multa previsto (R$), desconto previsto (R$), valor total da parcela em aberto (R$), conta bancária, data do último pagamento ou recebimento, observações, categoria 1, valor na Categoria 1.
- Em Extrato de movimentação: data movimento, identificador do fornecedor/cliente, nome do fornecedor ou cliente, recorrência, descrição, agendado, tipo da operação, conta bancária, forma de pagamento ou recebimento, valor (R$), saldo conta (R$), situação, valor original (R$), juros (R$), multa (R$), desconto (R$), taxas (R$), data de competência, data original de vencimento, data prevista, observações, categoria 1, valor na categoria 1, centro de custo 1, valor no centro de custo 1, centro de custo 2, valor no centro de custo 2, categoria 2, valor na categoria 2.
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