Alguns relatórios da Conta Azul Pro podem ser exportados diretamente em PDF, enquanto outros estão disponíveis apenas em Excel (CSV ou XLS). Este artigo mostra quais relatórios permitem exportação em PDF, como realizar a exportação e dicas para garantir que os dados saiam completos.
Relatórios exportados em PDF
Aplicando os filtros desejados, os relatórios abaixo têm layout ideal para exportação em PDF:
Financeiro
- Fluxo de Caixa Diário
- Posição de contas
- Análise de pagamentos
- Análise de recebimentos
- Lançamentos no caixa
- Lançamentos de Contas a pagar e a receber
- Visão de Competência
- Extrato de movimentações apresentados em tela
Vendas
- Vendas por cliente
- Vendas por vendedor
- Produtos mais vendidos
- Produtos por cliente
- Clientes
Estoque
- Giro de estoque
- Posição de estoque
- Inventário
Atenção!
Relatórios muito extensos ou detalhados serão exportados apenas em CSV ou Excel.
Depois você pode salvar em PDF manualmente.
Exportação em PDF na Conta Azul Pro
Na Conta Azul Pro, a exportação em PDF é útil para:
- Apresentar resultados financeiros para sócios ou clientes.
- Arquivar relatórios contábeis.
- Salvar cópias mensais ou trimestrais para histórico.
Relatórios exportados em CSV/Excel
- Financeiro: Fluxo de caixa mensal, DRE
- Estoque: Situação do Estoque
Dica para exportar com eficiência
- Revise filtros aplicados antes de exportar.
- Use PDF para relatórios finais ou apresentações.
- Prefira Excel quando precisar editar ou aplicar fórmulas.
Comentários
0 comentário