Integração bancária automática com Itaú: criar usuário sem token

Para configurar a integração bancária automática do Itaú na Conta Azul, você precisa criar um usuário sem token. 

O usuário Master, com perfil administrador da conta do Itaú, deverá acessar o internet banking, criar um novo perfil de acesso e cadastrar um novo operador.

Dependendo do seu acesso e das liberações da sua conta, é possível que tenham pequenas alterações nas telas apresentadas. 

 

Criando um perfil de acesso

Dentro do internet banking do Itaú, acesse o menu e clique em operadores e perfis:

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Na página Operadores e perfis, localize o campo Perfis de acesso e clique em Incluir:

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Escolha a opção Criar novo perfil e clique em Continuar:

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Digite um Nome do perfil (Perfil Financeiro, por exemplo), selecione a opção Operador e adicione a Conta disponível em Conta do perfil.

 

Importante!

Você deve vincular apenas uma conta a este perfil de acesso para realizar a integração bancária automática. Caso precise integrar mais de uma conta, o ideal é criar outros perfis de acesso.

 

Agora, selecione Operações de serviço financeiros e escolha a opção definir as mesmas operações para todas as contas. Feito isso, clique em Continuar:

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Selecione a conta disponível em Contas para configuração e depois marque as seguintes Operações disponíveis: Conta Corrente e Poupança.

Quando a conta aparecer na caixa Contas cadastradas, clique em Continuar:

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Dica!

Para integração com a Conta Azul, precisamos apenas da leitura do saldo e movimentações de lançamentos (extrato).


O sistema provavelmente pedirá código iToken para validar. Digite o código e clique em Confirmar:

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A primeira parte foi concluída e um novo perfil de acesso foi incluído:

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Incluindo um operador

Clique novamente no menu Operadores e Perfis e, no campo Gestão de operadores e perfis, clique em Gestão de operadores:

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Em seguida, clique em Criar novo operador:

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Agora, no campo Permissões, clique em Operador: apenas incluir operações.

Em Tipo de documento, escolha um dos documentos: CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), ou Passaporte e preencha os demais dados.

 

Atenção!

O documento selecionado não pode estar vinculado a nenhum usuário do Itaú. Caso o CPF já seja utilizado por outro usuário do banco, será necessário cadastrar este novo operador com um documento diferente ou então com o CPF de outra pessoa

 

Em Perfil, selecione o perfil de acesso criado anteriormente.

No campo Informações adicionais, marque as duas opções com Não e depois clique em Continuar:

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Verifique as informações, o sistema pedirá o iToken novamente. Digite o código e clique em Confirmar:

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O novo operador com perfil de acesso de leitura de extrato foi criado com sucesso:

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Você receberá o código do operador e a senha de acesso temporária por SMS e e-mail, no telefone e e-mail informados neste cadastro.

Validando o operador criado

Agora que você concluiu os passos anteriores, é necessário acessar o internet banking do Itaú com os dados de acesso desse operador e alterar a senha numérica.

Para isso, acesse o site do Itaú, clique em opções de acesso e selecione código do operador:

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Atenção!

Esta etapa precisa ser realizada via web para que o processo seja concluído. Se a validação for feita pelo aplicativo do computador ou celular, o processo não funcionará, por existirem validações diferentes para cada cenário.


Anote o código de operador e a nova senha para informar na configuração da integração bancária automática com a Conta Azul.

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