Para configurar a integração bancária automática do Itaú na Conta Azul, você precisa criar um usuário sem token.
O usuário Master, com perfil administrador da conta do Itaú, deverá acessar o internet banking, criar um novo perfil de acesso e cadastrar um novo operador.
Entenda como criar usuário sem token no internet banking do Itaú:
1. Crie um perfil de acesso
- Dentro do internet banking do Itaú, acesse o menu de gestão de operadores e perfis.
- Crie um novo perfil de acesso.
- Digite um nome para o perfil (Perfil Financeiro, por exemplo), selecione a opção Operador
- Adicione a Conta disponível em Conta do perfil.
- Selecione as operações de serviço financeiros e defina as mesmas operações para todas as contas.
- Selecione a conta disponível e as operações disponíveis: Conta Corrente e Poupança.
Importante!
Você deve vincular apenas uma conta a este perfil de acesso para realizar a integração bancária automática.
Caso precise integrar mais de uma conta, o ideal é criar outros perfis de acesso.
2. Inclua um operador
- Acesse o menu de gestão de operadores e perfis e crie um novo operador.
- Permita que o operador apenas inclua operações.
- Informe um dos documentos: CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), ou Passaporte e preencha os demais dados.
- O operador não poderá editar ou atribuir funções para outros usuários.
- Avance o processo até que o operador seja criado com permissão de leitura do saldo e movimentações de lançamentos (extrato).
Atenção!
O documento selecionado não pode estar vinculado a nenhum usuário do Itaú.
Caso o CPF já seja utilizado por outro usuário do banco, será necessário cadastrar este novo operador com um documento diferente ou então com o CPF de outra pessoa.
3. Valide o operador criado
- Acesse o internet banking do Itaú com os dados recém criados do operador e altere a senha numérica.
- Esta etapa precisa ser realizada via web para que o processo seja concluído.
Se a validação for feita pelo aplicativo do computador ou celular, o processo não funcionará, por existirem validações diferentes para cada cenário.
Anote o código de operador e a nova senha para informar na configuração da integração bancária automática com a Conta Azul.
Configure o extrato detalhado do Itaú
Os valores do Itaú são agrupados e aparecem no extrato como SISPAG FORNECEDORES, SISPAG SALARIOS, por exemplo, na integração com o banco Itaú, as informações são importadas conforme o extrato bancário.
Você pode configurar seu extrato para ter a visualização e integração detalhada de cada valor:
- Acesse o internet banking do Itaú.
- Clique em contas a pagar.
- Em Manutenção, clique sobre Alteração de Serviços.
- Nas listas dessa tela, clique em Lançamento no extrato > Detalhado (individual).
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