Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Guia Rápido

Integração CRM Pipedrive

Fernanda
Fernanda
- Atualizado

Para empresas que usam um CRM de vendas, a integração entre Pipedrive e Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.

Neste artigo, serão apresentados os seguintes assuntos:

 

Como fazer a integração

Através do ícone de engrenagem no topo do menu da Conta Azul, acesse a seção Integrações:

pipedrive_1.png

Selecione a opção Pipedrive:

pipedrive_2.png

Leia sobre como funciona a integração e clique em Integrar agora para continuar.

integra__o_3.png

Na próxima tela, será apresentado como buscar no site do PipeDrive o Token da API para configurar a integração.

pipedrive_3.png

Informe para a Conta Azul o seu Token da API Pipedrivre. Essa informação permite que a Conta Azul tenha acesso ao seu Pipedrive e realize as integrações :)

Importante: para a integração funcionar adequadamente, esse Token precisa ser de um usuário que tenha acesso Administrador no Pipedrive.

Depois de copiado o Token do site do PipeDrive em Configurações > API poderá clicar em Entendi, vamos integrar! na Conta Azul, informar o token válido, clicar em Testar Conexão e depois em configurar.

pipe_4.png

Informe a Conta Azul se sua empresa trabalha com contratos (Sim ou Não).
Isso é necessário para que a Conta Azul crie no seu Pipedrive os campos referentes a contratos ("Contrato Conta Azul", "Vigência Contrato Conta Azul" e "Vencimento Contrato Conta Azul"). 

integra__o_5.png

Na sua tela de negociações do Pipedrive, aparecerão os novos campos:

integra__o_6.png

Legal, agora está tudo certo.
A partir de agora, todas as vezes em que uma negociação for marcada como "Ganho" no Pipedrive, serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto/serviço (quando não existir)

integra__o_7.png


Como identificar os clientes do Pipedrive na Conta Azul

Se na negociação do Pipedrive for informada a organização, será usado o nome da organização para buscar um mesmo nome de cliente na Conta Azul. Se esse cliente for encontrado, usamos esse cliente para criar a venda. Senão, um novo cliente será cadastrado com os dados da organização.

Se na negociação do Pipedrive não for informada a organização, apenas o contato, será usado o nome do contato para buscar um mesmo nome de cliente na Conta Azul. Se esse cliente for encontrado, usamos esse cliente para criar a venda. Senão, um novo cliente será cadastrado com os dados do contato.


Como identificar os produtos/serviços no Pipedrive

Se a negociação do Pipedrive possuir produtos, será usado o nome do produto informado para buscar um produto ou serviço cadastrado na Conta Azul. Se esse produto for encontrado, nós o usaremos para criar a negociação. Senão, um novo produto será criado na Conta Azul com o nome informado no Pipedrive.

Se a negociação do Pipedrive não possuir produtos, não será sugerido nenhum produto. Nesse caso, a venda ficará com a informação de produto/serviço em branco para ser preenchido pelo usuário. Nenhum novo produto/serviço será cadastrado na Conta Azul.

Parametrização para uso de produtos no Pipedrive

integra__o_8.png


Exemplos de integração

1) Negociação com Produtos e Nome de Organização

Negociação (Pipedrive) → Vendas (Conta Azul)

Como aparece no Pipedrive:

integra__o_9.png

Como aparece na Conta Azul:

INTEGRA__O_20.png

Organização, Contato e Cliente no Pipedrive:

integra__o_10.png

Organização, Contato e Cliente na Conta Azul:

integra__o_11.png

Produto na Conta Azul:

integra__o_12.png


2) Negociação sem Produtos e Nome de Organização

 integra__o_13.png

integra__o_14.png


Com relação à Organização, Contato e Cliente na Conta Azul, tudo funciona como no Exemplo 1

Atenção: para não ocorrer a duplicidade de cadastro na integração, é necessário que o nome do cliente ou produto no Pipedrive, fique igual ao cadastro de cliente ou produto na plataforma Conta Azul.

3) Negociação sem a organização, somente com o Contato

Para os casos em que for escolhido apenas o nome do contato, será criado um cliente na Conta Azul com o nome da pessoa de contato e tipo Pessoa Física. Serão copiados os campos de telefone, e-mail e nome (tanto nos dados do cliente quanto no contato do cliente).

 integra__o_15.png

integra__o_16.png

4) Contratos

 integra__o_18.png

integra__o_19.png


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 43 de 69
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora