Para conectar um aplicativo parceiro à Conta Azul, você precisa ativar a integração direta pelo menu Integrações. Depois de ativar, as informações - como vendas, clientes e produtos - passam a ser importadas automaticamente do sistema parceiro para a Conta Azul, sem precisar lançar tudo na mão.
Este artigo explica o passo a passo de ativação. Ele vale para a maioria dos aplicativos com integração direta disponíveis na Conta Azul Pro.
Importante!
A assinatura do aplicativo parceiro não está inclusa no plano da Conta Azul Pro.
Em alguns casos, será necessário contratar o serviço diretamente com o parceiro antes de ativar a integração.
Pré-requisitos
- Ter um plano ativo na Conta Azul Pro.
- Ter uma conta ativa no aplicativo que você quer integrar.
- Ter em mãos o usuário e senha desse aplicativo - você precisará fazer login nele durante a ativação.
- Ter a autenticação de dois fatores (2FA) configurada na Conta Azul - o código será solicitado durante o processo.
Atenção!
A integração direta importa informações do aplicativo parceiro para a Conta Azul - e não o contrário.
Cadastros feitos na Conta Azul (clientes, produtos, estoque) não são enviados automaticamente ao aplicativo parceiro.
Passo a passo
- No menu lateral da Conta Azul Pro, clique em Integrações.
- Clique em Todas as integrações.
- Localize o aplicativo que você quer ativar.
Você pode navegar pelas categorias disponíveis (como E-commerce e Lojas Virtuais, CRM, Vendas e Pré-vendas, Régua de Cobrança e Gestão da Inadimplência, entre outras) ou usar a busca pelo nome do aplicativo.
- Clique sobre o nome do aplicativo desejado para abrir a tela de detalhes da integração.
- Leia as informações sobre como funciona a integração e clique em Integrar agora (ou Integrar, conforme o aplicativo).
- Você será redirecionado para a página do aplicativo parceiro.
Clique em Confirmar para autorizar a conexão.
- Faça login no aplicativo parceiro informando seu usuário e senha cadastrados nele.
- Após informar os dados, a integração é finalizada e você retorna automaticamente à Conta Azul.
Dica!
Ao ser redirecionado ao aplicativo parceiro, a Conta Azul pode solicitar o código de autenticação de dois fatores (2FA).
Esse código é gerado pelo seu aplicativo autenticador (Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Authy). Abra o app, copie o código atual e cole no campo solicitado.
Saiba mais em Conta Azul: acesso com autenticação de dois fatores.
Após a ativação: o que esperar
Depois de ativar a integração, as próximas vendas concluídas (marcadas como pagas) no aplicativo parceiro serão importadas automaticamente para a Conta Azul em até 24 horas. As vendas importadas aparecerão no menu Vendas da Conta Azul para revisão.
Para conferir a data em que a integração foi ativada, acesse Integrações e clique no nome do aplicativo integrado. A Data de Ativação aparecerá em Configurações da integração.
Importante!
Ativar uma integração na Conta Azul não interfere em outras integrações que você já tenha ativas. Cada integração funciona de forma independente.
A Conta Azul não importa vendas retroativas automaticamente.
Somente as vendas realizadas após a data de ativação da integração serão importadas. Vendas anteriores a essa data precisam ser lançadas manualmente na Conta Azul.
Comentários
0 comentário