Conta a receber recorrente: como lançar

Para criar uma receita recorrente:

  1. Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.

  2. Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor e categoria.

  3. Clique sobre a opção Repetir lançamento.

  4. Para configurar a repetição, clique em Configurações de repetição > Personalizar.
     
    Ajuste a frequência e o término da recorrência.

  5. Em Condição de pagamento, escolha a data da cobrança e o primeiro vencimento.

  6. Escolha a Forma de pagamento e a Conta de recebimento.

  7. Para validar os lançamentos criados, clique em Recorrências previstas.

  8. Para concluir, clique em Salvar > OK.

Passo a passo para lançar conta a receber recorrente.

 

Ao informar a frequência (dia, semana, mês, ano) e a quantidade de ocorrências, o ERP criará os lançamentos futuros garantindo que o valor seja repetido.

A data de competência de todos os lançamentos recorrentes será a data de criação do primeiro lançamento.

 

Importante:

  • A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria e centro de custo utilizada no último lançamento financeiro criado.
     
  • Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
     
  • Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento. 
     
  • Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
     
    Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.

 

Dica!

Entenda como editar um recebimento recorrente.

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