Aprenda a registrar uma receita recorrente no módulo Financeiro > Contas a receber.
Esse procedimento é ideal para entradas fixas como mensalidades, contratos ou assinaturas que se repetem periodicamente.
Quando usar este procedimento
Use este tipo de lançamento quando precisar:
- Registrar recebimentos que ocorrem em períodos fixos (mensais, semanais, anuais, etc.).
- Automatizar a criação de lançamentos futuros sem gerar nota fiscal.
- Prever receitas constantes no fluxo de caixa.
Atenção!
Este lançamento é manual e não está vinculado a vendas ou notas fiscais. Se deseja automatizar recorrências com emissão de nota fiscal, utilize o módulo de Vendas ou Assinaturas.
Como lançar uma receita recorrente
- Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
- Preencha os campos obrigatórios: Data de competência, Descrição, Valor e Categoria.
- Marque a opção Repetir lançamento.
- Clique em Configurações de repetição > Personalizar.
- A tela de Recorrência será aberta para configuração de frequência e término da recorrência.
Repetir a cada: define o intervalo entre as repetições.
Frequência: selecione a unidade (dia, semana, mês ou ano).
Término da recorrência: informe o número de ocorrências (máximo de 366 repetições).
Exemplo: se configurar Repetir a cada: 1 e Frequência: Mês, e definir Após 12 Ocorrências, o sistema criará 12 lançamentos mensais a partir da data de competência do primeiro lançamento.
- Em Condição de pagamento, defina a data do primeiro vencimento.
- Escolha a Forma de recebimento e a Conta de recebimento.
- Clique em Recorrências previstas para validar os lançamentos criados.
- Clique em Salvar > OK para concluir.
Regras e observações
- A Data de competência de todos os lançamentos seguirá a do primeiro lançamento.
- Os lançamentos futuros são criados automaticamente até o limite configurado.
- É possível visualizar os lançamentos programados em Recorrências previstas ou aplicar filtros em Contas a receber.
Preenchimento automático com base no histórico
- Ao selecionar um Cliente, o sistema pode sugerir automaticamente Categoria e Centro de custo com base no último lançamento desse cliente.
- Se você preencher antes esses campos, eles podem ser sobrescritos pela sugestão ao selecionar o cliente.
- Se não houver histórico, o Centro de custo será deixado em branco.
Dica de produtividade
Use o atalho + Novo registro ⌵ para acessar rapidamente a tela de nova receita.
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