Conta a receber à vista: como lançar

Tela com resumo do que o artigo apresenta.

 

Para criar uma receita à vista basta acessar:

  1. Financeiro > Contas a receber > Nova receita.

  2. Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor, categoria.

  3. Em Condições de pagamento, no campo Parcelamento escolha a opção À vista.

Passo a passo para criar uma receita à vista.

 

Dica!

Utilize o atalho + Novo ⌵ para ganhar tempo.

 

Em Condições de pagamento, no campo Parcelamento, ao selecionar a opção de parcelamento 1x, o vencimento será atualizado para +30 dias e pode ser atualizado.

 

Importante:

  • A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria e centro de custo utilizada no último lançamento financeiro criado.
     
  • Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
     
  • Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento. 
     
  • Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
     
    Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.

 

Baixa do recebimento

Para informar o recebimento dos valores em aberto e dar baixa no recebimento:

  • Se você possui integração bancária e o pagamento foi feito para sua conta corrente realize a conciliação bancária.

  • Se você não possui integração bancária, a baixa manual pode ser feita de duas formas:
    • Para dar baixa no momento da criação do lançamento, clique em Recebido e conclua a criação do lançamento.

Tela do lançamento financeiro com destaque para o campo Recebido. 

    • Para dar baixa em um lançamento já criado, clique em Informar recebimento Ícone de seleção. ou Ações > Informar recebimento > Confirmar recebimento.

Passo a passo para Informar recebimento de uma conta a receber à vista.

 

Importante!

Se a forma de recebimento for Boleto via outros bancos, será possível informar recebimento manualmente apenas se a Conta de recebimento preenchida por a conta financeira configurada para gerar o arquivo de remessa.

 

Tela de cond de pgto com destaque para a forma e conta de recebimento.png

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