Para editar as receitas recorrentes criadas na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas a receber, encontre o lançamento que deseja atualizar. Clique em Ações > Editar lançamento:
Importante: Caso o lançamento que precise editar não tenha sido criado no financeiro, ou seja, tenha origem em Vendas ou Contratos, a edição de alguns dados deve ser realizada diretamente na origem.
Na sequência, escolha uma das opções de edição:
As alterações neste lançamento devem ser refletidas:
- Somente o lançamento atual (lançamento onde foi clicado em Ações)
- Lançamento atual e todos os não vencidos que não possuam baixas
- Lançamento atual e todos os em aberto (vencidos + a vencer) que não possuam baixas
- Todos os lançamentos
É possível editar: Data de competência, Cliente, Descrição, Valor, Categoria, Centro de custo, Condição de pagamento, Observações e anexos.
Após realizar a edição e clicar em Salvar, uma mensagem será apresentada para apresentar as consequências da alteração. Para concluir, clique em Confirmar:
Caso tenha clicado em Ações, em um lançamento que já foi baixado, você pode optar por editar o recebimento ou o lançamento.
Se o lançamento já estiver como Recebido, volte ele para em aberto, clique em Ações > Voltar para em aberto:
Criar mais recorrências
Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é clonar o lançamento para gerar novas parcelas. Acesse Financeiro > Contas a receber, busque todas as parcelas do lançamento.
Dica: Clique em Mais filtros > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados. Na sequência, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.
Após encontrar o lançamento, clique sobre a última parcela e na próxima tela, clique em Clonar lançamento. Este novo lançamento trará as mesmas informações da última parcela, dessa forma, basta configurar a nova recorrência conforme necessário.
Tenha atenção ao informar as datas para que não haja duplicidade, para concluir, clique em Salvar.
Excluir recorrências
Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é excluir as parcelas que não serão mais recebidas. Acesse Financeiro > Contas a receber, busque todas as parcelas do lançamento.
Dica: Clique em Mais filtros > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados. Na sequência, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.
Após encontrar o lançamento, selecione todas as parcelas que devem ser excluídas, clique em Ações em lote > Excluir. Confirme que deseja prosseguir com a ação, e novamente clique em Excluir:
