Aprenda a editar lançamentos recorrentes em Financeiro > Contas a receber.
Você pode alterar uma ocorrência e também renegociar quando houver recebimentos baixados.
Importante!
Se o recorrente foi criado a partir de Vendas ou Contratos, edite na tela de origem para manter a consistência.
Como editar uma conta a receber recorrente
Siga o passo a passo para escolher o escopo da mudança e aplicar os ajustes.
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Localize o lançamento recorrente e clique em Ações > Editar lançamento.
- Escolha uma das opções de edição:
• Somente o lançamento atual.
• Lançamento atual e todos os não vencidos que não possuam baixas.
• Lançamento atual e todos os em aberto (vencidos + a vencer) que não possuam baixas.
• Todos os lançamentos.
- Atualize os campos necessários e clique em Confirmar.
O que posso editar
É possível editar: Cliente, Data de competência, Descrição, Valor, Categoria, Centro de custo, Condição de pagamento, observações e anexos.
Ao salvar, será exibido um resumo do impacto. Revise e finalize em Confirmar para gravar as alterações no escopo escolhido.
Se o lançamento já estiver baixado
Em um lançamento Recebido, volte para em aberto para editar.
Perguntas frequentes
1) Como criar mais recorrências?
O ideal é clonar a última parcela para gerar novas recorrências.
Dica!
Clique em Mais filtros > Recorrência > Sim e use a busca pela descrição, selecionando Todo o período.
Após encontrar o lançamento, clique sobre a última parcela e na próxima tela, clique em Clonar lançamento.
Este novo lançamento trará as mesmas informações da última parcela, dessa forma, basta configurar a nova recorrência conforme necessário.
Tenha atenção ao informar as datas para que não haja duplicidade, para concluir, clique em Salvar > Ok.
2) Como excluir recorrências que não serão recebidas?
Selecione as parcelas em Financeiro > Contas a receber e clique em Ações em lote > Excluir. Confirme a ação.
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