Importante!
Caso o lançamento que precise editar não tenha sido criado no financeiro, ou seja, tenha origem em Vendas ou Contratos, a edição de alguns dados deve ser realizada diretamente na origem.
Para editar as receitas recorrentes criadas na Conta Azul:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Encontre o lançamento que deseja atualizar.
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Na sequência, escolha uma das opções de edição.
Edição de lançamento recorrente
As alterações neste lançamento devem ser refletidas:
- Somente o lançamento atual.
- Lançamento atual e todos os não vencidos que não possuam baixas.
- Lançamento atual e todos os em aberto (vencidos + a vencer) que não possuam baixas.
- Todos os lançamentos.
Escolha a opção desejada e clique em Confirmar.
É possível editar: Cliente, Data de competência, Descrição, Valor, Categoria, Centro de custo, Condição de pagamento, Observações e anexos.
Após realizar a edição e clicar em Salvar, uma mensagem será apresentada com as consequências da alteração.
Para concluir, clique em Confirmar.
Caso tenha clicado em Ações, em um lançamento que já foi baixado, você pode editar o recebimento ou o lançamento. Se o lançamento já estiver como Recebido, volte ele para em aberto, clique em Ações > Voltar para em aberto.
Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é clonar o lançamento para gerar novas parcelas.
Acesse Financeiro > Contas a receber, busque todas as parcelas do lançamento.
Dica!
Clique em Mais filtros > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados.
Na sequência, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.
Após encontrar o lançamento, clique sobre a última parcela e na próxima tela, clique em Clonar lançamento.
Este novo lançamento trará as mesmas informações da última parcela, dessa forma, basta configurar a nova recorrência conforme necessário.
Tenha atenção ao informar as datas para que não haja duplicidade, para concluir, clique em Salvar > Ok.
Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é excluir as parcelas que não serão mais recebidas.
Acesse Financeiro > Contas a receber, busque todas as parcelas do lançamento.
Dica!
Clique em Mais filtros > Recorrência > Sim, para que todos os lançamento recorrentes sejam apresentados.
Na sequência, use o campo de busca para visualizar apenas os lançamentos com a mesma descrição e selecione Todo o período.
Após encontrar o lançamento, selecione todas as parcelas que devem ser excluídas, clique em Ações em lote > Excluir.
Confirme que deseja prosseguir com a ação, e novamente clique em Excluir.
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