Lançamentos financeiros: como excluir

Importante!

  • Diretamente no Financeiro, não será possível excluir um lançamento vinculado a uma venda (receita) gerada por vendas > vendas e orçamentos, seja referente ao valor total ou às parcelas a receber, nem a uma compra (despesa) gerado em compras > compras.

    • Não é possível excluir lançamentos financeiros vinculados a uma nota de entrada, criada lá por vendas > notas fiscais de produto. Nesse caso é necessário que o cliente exclua a NF-e (ações > excluir NF-e) que o lançamento será excluído automaticamente.

Neste cenário, exclua a venda ou exclua a compra relacionada à movimentação.

  • Se necessário, o recebimento pode ser salvo como Perda e não aparecerá no fluxo de caixa diário, fluxo de caixa mensal, contas a receber e nem em atraso.
       
  • Não é possível excluir lançamentos financeiros gerados via Cobranças da Conta Azul (boletos, Pix cobrança ou cartão de crédito via link) que já estejam com baixas, ou seja, que já tenham sido pagos.

    Mesmo que a nota fiscal seja cancelada e a venda seja excluída, o lançamento permanecerá ativo no financeiro por conta da baixa da Cobrança da Conta Azul.

 

Para excluir um lançamento com visão de caixa:

  1. Acesse Financeiro > Contas a pagar ou Contas a receber.

  2. Localize o lançamento na listagem e clique em Ações > Excluir.

  3. Confirma a ação clicando em Concordo com a exclusão e sei que essa ação não poderá ser desfeita. > Excluir lançamento.

  4. Em seguida o lançamento será excluído da listagem.

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Esta ação não poderá ser desfeita, por isso, tenha cuidado ao selecionar o lançamento.

 

Atenção!

Se excluir um lançamento com a situação Pago ou Recebido, conciliado ou não, isso poderá causar divergência entre os saldos do ERP e banco.

 

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