Saiba como excluir lançamentos financeiros manuais no sistema da Conta Azul.
A exclusão pode ser feita individualmente ou em lote, tanto em Contas a pagar quanto em Contas a receber, desde que o lançamento atenda aos critérios permitidos.
Quando é possível excluir um lançamento?
Você pode excluir lançamentos que foram criados manualmente no financeiro e que não estejam vinculados a vendas ou compras.
Lançamentos conciliados ou relacionados a notas fiscais seguem regras específicas descritas abaixo.
Importante!
- Se necessário, o recebimento pode ser salvo como Perda e não aparecerá no fluxo de caixa diário, fluxo de caixa mensal, contas a receber e nem em atraso.
- Não é possível excluir recebimentos gerados via Cobranças da Conta Azul (boletos, Pix cobrança ou cartão de crédito via link) que já estejam com baixas, ou seja, que já tenham sido pagos.
Mesmo que a nota fiscal seja cancelada e a venda seja excluída, o lançamento permanecerá ativo no financeiro por conta da baixa da Cobrança da Conta Azul.
Como excluir um lançamento pela visão de caixa
- Acesse Financeiro > Contas a pagar ou Contas a receber.
- Localize o lançamento na listagem e clique em Ações > Excluir.
- Confirme a ação clicando em
Concordo com a exclusão e sei que essa ação não poderá ser desfeita > Excluir lançamento.
- O lançamento será excluído da listagem.
Atenção!
Se excluir um lançamento com a situação Pago ou Recebido, conciliado ou não, isso poderá causar divergência entre os saldos do ERP e banco.
Exclusão em lote
Também é possível excluir lançamentos em lote nas telas de Contas a pagar e Contas a receber.
Basta selecionar mais de um lançamento e utilizar a opção Ações em lote > Excluir.
Atenção às mesmas regras de restrição já apresentadas para exclusões individuais.
Comentários
0 comentário