A personalização do DRE na Conta Azul Pro permite adaptar a estrutura de resultados à realidade do seu negócio. Pela tela de Configurar DRE, você define quais categorias financeiras aparecem em cada linha dos relatórios do grupo DRE, acessados em Relatórios > aba Padrão > grupo DRE (Configurável).
Importante!
Categorias financeiras sem vínculo configurado não exibem valores no DRE. Sempre que criar uma nova categoria financeira, vincule-a na tela Configurar DRE para que ela apareça corretamente no relatório.
Revise os vínculos sempre que:
- criar novas categorias financeiras;
- identificar que alguma categoria não está aparecendo no relatório.
Como funciona a estrutura do DRE
A estrutura do DRE é organizada em Categorias da DRE, Subcategorias e Categorias financeiras vinculadas. A tela Configurar DRE exibe duas colunas: a coluna da direita define os nomes das linhas do relatório; a coluna da esquerda vincula as categorias financeiras a cada linha.
É possível adicionar Totalizadores para somatórios parciais e incluir uma linha de Custo dos produtos vendidos calculada automaticamente pelo custo médio dos produtos. As alterações feitas em Configurar DRE refletem em todos os relatórios do grupo DRE que utilizam essa estrutura.
Já a edição individual de campos dentro de um relatório específico é uma funcionalidade separada, disponível para clientes com o serviço adicional de Relatórios personalizados.
Passo a passo: como configurar as linhas do DRE
Para exibir linhas personalizadas no DRE, vincule as categorias financeiras às categorias e subcategorias da estrutura do relatório. Siga o passo a passo:
1. Acessar a configuração do DRE
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique na aba Padrão.
- Localize o grupo DRE (Configurável).
- Clique no ícone de engrenagem ⚙️ > Configurar DRE.
O sistema exibirá um modelo padrão para edição.
2. Criar ou editar as linhas do DRE
Use as opções abaixo para montar ou ajustar a estrutura:
- Criar uma categoria principal: clique em ⊕ Adicionar categoria, informe o nome e vincule as categorias financeiras.
- Criar subcategorias: clique em ⊕ Adicionar subcategoria abaixo da categoria desejada e selecione as categorias financeiras.
- Criar totalizadores: clique em ⊕ Adicionar totalizador para somar as linhas acima. Arraste para ajustar a posição.
3. Salvar as configurações
- Após organizar a estrutura, clique em Salvar.
- Os relatórios do grupo DRE passarão a refletir a nova configuração automaticamente.
Regras importantes
- Categorias sem vínculo: se nenhuma categoria financeira for vinculada a uma linha, os valores não aparecerão no relatório.
- Conflito de vínculos: quando houver subcategorias, os vínculos devem ser feitos nelas, nunca na categoria principal.
- Ao adicionar subcategorias em uma linha que já tinha vínculos diretos, os vínculos da categoria principal são removidos automaticamente.
Importante!
A configuração do DRE é diferente da configuração de Categorias financeiras padrão (fretes, impostos, descontos, multas, juros e tarifas), que é realizada em Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras > Configurar categorias padrão. Cada configuração tem um caminho e impacto distintos.
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