Para conectar sua conta Itaú à Conta Azul pelo Open Finance, o usuário master do Itaú Empresas autoriza o compartilhamento de dados no próprio portal do banco, usando a senha eletrônica que já tem. O Open Finance é regulamentado pelo Banco Central e não exige criar um usuário ou uma senha novos.
Pré-requisitos
- Ser o usuário master da conta Itaú Empresas. Apenas o usuário master pode autorizar o compartilhamento de dados via Open Finance.
- Ter uma conta do tipo Itaú Empresas com a etiqueta Regulado, único tipo de conta compatível com o Open Finance Brasil.
- Ter em mãos o CPF e o CNPJ da empresa.
- Ter a senha eletrônica do Itaú, a mesma que você usa para acessar o Itaú Empresas.
Importante!
Se a sua conta não for do tipo Itaú Empresas Regulado, a integração via Open Finance não vai funcionar. Confirme esse ponto com o Itaú antes de iniciar, para evitar retrabalho.
Etapas para conectar sua conta Itaú
A autorização do Open Finance do Itaú é feita em quatro etapas:
- Habilitar a integração na Conta Azul.
- Acessar o Itaú Empresas.
- Escolher o método de acesso e inserir a senha eletrônica.
- Confirmar e autorizar o compartilhamento de dados.
1. Habilitar a integração na Conta Azul
Na Conta Azul, siga o passo a passo para habilitar a integração bancária automática. Quando solicitado, selecione o Itaú como instituição e clique em Conectar.
2. Acessar o Itaú Empresas e autorizar o compartilhamento
Depois de iniciar a integração na Conta Azul, autorize o Open Finance no portal do Itaú:
- Clique em Continuar e informe o CPF e o CNPJ.
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Clique em Conectar.
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Nas opções de acesso, preencha a agência e a conta.
- Clique em Acessar.
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Preencha a senha eletrônica do Itaú e clique em Acessar.
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Revise os dados da Conta e clique em Quero compartilhar.
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Aguarde a tela Autenticando a sua conta chegar a 100% e clique em Fechar.
- Aguarde a integração da conta bancária e clique em Continuar usando a Conta Azul.
Importante!
Selecione obrigatoriamente a opção Itaú Empresas com a etiqueta Regulado. Essa é a modalidade compatível com o Open Finance e garante que a conexão siga as normas do Banco Central.
Com todos os passos concluídos, sua conta Itaú fica conectada e a integração bancária automática via Open Finance fica ativa.
Não sou o usuário master ou minha conta não é compatível
Se você não é o usuário master da conta Itaú Empresas, peça a autorização do Open Finance para quem tem esse acesso na sua empresa.
Se a sua conta Itaú não é do tipo Itaú Empresas Regulado, o Itaú também pode ser conectado à Conta Azul pela integração automática com usuário sem token, ou você pode importar o extrato manualmente via OFX.
Se a integração não avançar mesmo seguindo os passos acima, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.
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