Para editar um relatório personalizado já existente na Conta Azul, acesse o relatório desejado e clique em ✏️ Editar. A barra com os atalhos de edição será exibida e você poderá ajustar campos, formatação, totais e muito mais.
Importante!
Você pode editar relatórios apenas para visualização mesmo sem o serviço adicional contratado.
Para salvar modelos, exportar ou imprimir relatórios, é necessário contratar o serviço adicional de Relatórios personalizados.
O botão ✏️ Editar e os atalhos de edição para salvar estarão disponíveis apenas para clientes com esse serviço habilitado.
Passo a passo
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Acesse o grupo de relatórios desejado:
- Relatórios > aba Padrão > grupo DRE
- Relatórios > aba Padrão > grupo Fluxo de caixa
- Relatórios > aba Padrão > grupo Análise financeira
- Relatórios > aba Padrão > grupo Vendas
- Relatórios > aba Padrão > grupo Compras
- Relatórios > aba Padrão > grupo Estoque
- Clique sobre o relatório que deseja editar.
- Com o relatório aberto, clique em ✏️ Editar.
Os atalhos de edição serão exibidos na barra superior.
Para ajustar o período e a visão de datas do relatório, não é necessário clicar em ✏️ Editar. Faça a alteração necessária e clique em Atualizar período para aplicar.
Saiba mais em Relatórios: como definir período e visão de datas.
Com a edição aberta, use a barra de atalhos superior para personalizar o relatório:
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