O inventário via planilha permite ajustar o saldo de vários produtos de uma só vez: você exporta a planilha padrão da Conta Azul, preenche as quantidades reais e reimporta o arquivo para atualizar o estoque em lote.
Use essa modalidade quando precisar inventariar muitos produtos ao mesmo tempo ou quando preferir preencher as quantidades fora do sistema antes de importar.
Importante!
- O inventário via planilha deve ser feito sempre com a planilha padrão exportada diretamente do ERP naquele momento.
Não reutilize planilhas salvas de inventários anteriores, pois o modelo pode ter sido atualizado e os dados de produtos podem estar desatualizados.
- Antes de iniciar o inventário, registre todas as compras e vendas pendentes e evite novas movimentações até finalizar. Isso garante que o saldo ajustado reflita a realidade do estoque.
- O inventário ajusta o estoque apenas do local de estoque selecionado. Se você fizer o inventário no local Depósito, por exemplo, somente o saldo desse local será atualizado.
Outros locais de estoque não serão alterados.
Iniciar processo e baixar planilha padrão
- Acesse Estoque > Inventários.
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Clique em Novo inventário via planilha.
- Preencha as Informações básicas:
Descrição* - informe um nome para controle futuro (por exemplo: Inventário do primeiro trimestre).
Responsável pelo inventário* - selecione um usuário já cadastrado na Conta Azul Pro.
Data do inventário* - selecione a data em que o inventário será realizado.
Motivo do inventário - insira informações de apoio ou justificativa da abertura do inventário.
- Clique em Continuar para salvar as informações básicas.
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Em Preencha o inventário, escolha entre Escolher produtos ou Adicionar todos os produtos cadastrados.
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Se você selecionou Escolher produtos, adicione apenas os produtos desejados.
Use os filtros e, se quiser, clique em Adicionar todos para incluir todos os itens do resultado de uma só vez.
- Se você selecionou Adicionar todos os produtos cadastrados, aplique os filtros necessários para encontrar os produtos que deseja inventariar.
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A opção Onde você quer digitar a quantidade em estoque? terá Em uma planilha selecionada automaticamente - mantenha essa opção ativa.
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Clique em Exportar planilha para fazer o download da planilha modelo.
Preencher a planilha padrão
A planilha exportada apresentará as colunas: Código do produto (SKU), Nome do produto, Unidade de medida e Quantidade inventariada.
Dica!
Ao fazer o download da planilha, todos os produtos cadastrados serão listados. Use os filtros para exibir apenas os itens que serão inventariados.
Depois, exclua da planilha os produtos que não farão parte do inventário.
Se deixar linhas em branco, os saldos desses itens serão zerados. Com essa preparação, a importação será mais rápida e eficiente.
Na planilha, preencha a coluna Quantidade inventariada (coluna D) com o total real do saldo em estoque de cada produto e salve o arquivo.
Importante!
A única coluna que deve ser alterada é a coluna Quantidade inventariada (coluna D). Não altere as demais colunas.
Importar a planilha do inventário
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De volta à Conta Azul, clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione a planilha preenchida e clique em Importar planilha para iniciar a importação.
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Em alguns segundos, o Processamento da planilha iniciará automaticamente e você verá a mensagem:
Estamos processando a planilha de inventário... Clique em Salvar para depois se quiser fazer outras tarefas na Conta Azul enquanto processamos os dados.
- Assim que a importação da planilha for finalizada, clique em Concluir inventário.
Use o botão Salvar para depois para manter o inventário em andamento enquanto você realiza a contagem física.
Informe as quantidades de forma gradual e clique em Concluir inventário somente quando a verificação do estoque estiver concluída de fato.
Se durante a contagem você identificou produtos que não estavam na planilha, veja como incluí-los em Inventário: por que alguns produtos não aparecem e como incluir itens com saldo zero.
Importante!
A movimentação de ajuste gerada pelo inventário é registrada com a data em que o inventário foi concluído, e não com a data de início.
Saiba mais em Inventário: é possível fazer com data retroativa?
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