O histórico financeiro permite que você acompanhe as ações realizadas por cada usuário nos lançamentos da Conta Azul Pro. Entenda como as edições e atualizações são registradas para manter o controle da sua gestão.
Ações registradas no histórico
O histórico financeiro detalha as seguintes ações realizadas por cada usuário:
- Adicionou a conta financeira
- Adicionou a transferência
- Adicionou o pagamento
- Adicionou o recebimento
- Baixou o pagamento
- Baixou o recebimento
- Cancelou a baixa do recebimento
- Editou a baixa do recebimento
- Editou o pagamento
- Editou o recebimento
- Excluiu o pagamento
- Excluiu o recebimento
Como as edições são apresentadas
Para manter a clareza visual, algumas alterações em campos específicos são agrupadas em ações gerais. Você verá o nome do usuário que realizou a mudança sob os registros Editou o recebimento ou Editou o pagamento.
As edições registradas de forma agrupada são:
- Edição de categoria financeira
- Edição de fornecedor ou cliente
- Edição de centro de custo
- Edição de conta financeira
- Edição de data de vencimento
- Edição de valor
- Edição de descrição
- Edição de condição de pagamento
- Edição de parcelamento (quantidade de parcelas, vencimentos e valores)
- Edição de recorrência (frequência, intervalo e término)
- Inclusão ou edição de observações e anexos
Por exemplo:
Ao alterar a categoria ou o fornecedor de um lançamento, o sistema registrará a ação genérica Editou o pagamento junto ao nome do usuário responsável pela edição.
Como ações de contadores e BPOs são identificadas
Quando um usuário da Conta Azul Mais (contador ou BPO Financeiro) realiza uma ação na conta do cliente, o histórico financeiro exibe o nome do usuário responsável no formato:
Nome do usuário / Contador
Esse nível de detalhe facilita a rastreabilidade em escritórios com múltiplos usuários contábeis, permitindo identificar exatamente quem executou cada operação.
Importante!
Esta identificação refere-se exclusivamente ao nome do usuário responsável pela ação, para fins de rastreabilidade. As permissões de acesso de cada perfil não foram alteradas.
Como ações automáticas são identificadas
Além das ações realizadas manualmente por usuários, algumas movimentações são feitas automaticamente pelo próprio sistema da Conta Azul. Nesses casos, o histórico financeiro registra o responsável como Conta Azul.
Isso acontece, por exemplo, em:
- Recebimento de uma venda paga via Conta PJ da ContaAzul IP (Pix Cobrança ou Boleto com QR Code)
- Emissão automática de vendas programadas configuradas em um contrato
Importante!
Esse registro indica que a ação foi executada automaticamente pelo sistema, sem intervenção manual de um usuário.
Sugira uma melhoria
Trabalhamos para que sua experiência seja cada vez melhor. Se você deseja um detalhamento individual de cada campo no histórico, registre sua sugestão em nosso Portal de Ideias.
Comentários
0 comentário