Chega de adaptar planilha ao modelo.
Com a Conta Azul IA, você envia a sua própria planilha de receitas e despesas e a IA faz o cadastro em lote para você. Para começar, clique no ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela, abra a aba Importações e escolha Receitas e despesas. Vale arquivo csv, xls ou xlsx de até 10 MB. Veja como importar receitas e despesas pela Conta Azul IA.
Ao importar receitas e despesas na Conta Azul Pro, a planilha não exige CPF ou CNPJ. Porém, o ERP pode solicitar esse dado na etapa de validação para concluir a importação.
Quando o CPF ou CNPJ se torna obrigatório?
- Quando já existe um cliente cadastrado com o mesmo nome;
- Quando o mesmo contato é usado como cliente e fornecedor;
- Quando o ERP precisa validar corretamente os dados.
Isso acontece principalmente em importações de despesas, que utilizam fornecedores.
Atenção!
Se o ERP solicitar CPF ou CNPJ, será necessário preencher para concluir a importação.
Como evitar esse bloqueio
- Evite usar o mesmo nome para cliente e fornecedor;
- Revise os cadastros existentes antes de importar;
- Informe CPF ou CNPJ sempre que possível.
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