Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O que é a Integração Fiscal
A ferramenta de Integração Fiscal evoluiu e agora atua como um hub central de automação fiscal para nossos parceiros. As novidades nessa versão são:
- Suporte a não clientes CA Pro: configure e busque notas fiscais de clientes que não possuem licença do ERP Conta Azul.
- Ampliação dos tipos de documentos: além de NF-e (entrada e saída), a integração busca automaticamente NFS-e (serviços prestados e tomados).
- Exportação direta e imediata: faça download imediato de um arquivo ZIP com XMLs, PDFs e o arquivo TXT legado, sem depender do envio por e-mail.
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Acompanhamento de pendências: nova interface que oferece visibilidade e controle sobre o status da carteira de clientes.
Tela inicial da Integração Fiscal
A tela inicial exibe sua carteira de clientes e permite navegar entre as abas Todos, Concluído e Pendentes. Também é possível aplicar filtros por mês e usar o botão Ações para acessar atalhos como:
- Acessar integração fiscal
- Configurações da integração
- Download do último arquivo gerado
- Edição dos dados do cliente
- Ativar ou inativar clientes sem licença CA Pro
Adicionar clientes não conectados à Conta Azul Pro
Na Conta Azul Mais, você pode subir sua carteira de clientes em lote, incluindo empresas que ainda não usam a Conta Azul Pro.
- No menu lateral, clique em Integração Fiscal Adicionar clientes Importar por planilha.
- Baixe a planilha modelo e preencha os campos obrigatórios como CNPJ, Endereço e Situação tributária.
- Selecione a planilha preenchida e clique em Importar.
- Revise a prévia dos clientes e corrija eventuais erros.
- Conclua a importação. Clientes sem licença CA Pro aparecerão como Não conectado.
Também é possível incluir clientes sem licença de forma individual clicando em Adicionar cliente. Preencha os dados solicitados e conclua para que ele apareça na listagem.
Fluxo da Integração Fiscal
- No menu lateral, clique em Integração Fiscal.
- Visualize a carteira de clientes, incluindo conectados e não conectados à CA Pro.
- Use Ações > Configurar integração para informar certificado digital e credenciais da prefeitura.
- Na tela do cliente, acesse o histórico mensal de notas, edite produtos em lote e registre ciência da operação em NF-es recebidas.
- Após revisar, clique em Gerar arquivo e selecione os tipos de notas (produtos e/ou serviços). O sistema exporta XMLs, PDFs e o TXT legado.
Listagem de clientes
Nessa tela, você pode:
- Visualizar pendências e exportações realizadas de clientes conectados ou não.
- Acessar atalhos como configurações, download do último arquivo, edição de cliente e ativar/inativar clientes sem licença CA Pro.
- Adicionar clientes não conectados diretamente pela listagem.
Atenção!
- A busca automática de NF-es de saída de produtos ainda não está disponível.
- A opção de inativar clientes só aparece para aqueles sem licença da CA Pro.
- O arquivo TXT (formato semelhante ao Sped fiscal) continua sendo exportado junto com XMLs e PDFs.
- A ciência da operação é aplicável apenas para NF-es recebidas.
- NF-es de exportação não são incluídas no ZIP gerado.
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