Este artigo explica como utilizar a Integração Fiscal da Conta Azul Mais, detalhando suas funcionalidades, incluindo a adição de clientes não conectados, o fluxo de integração fiscal e a busca automática de NF-e e NFC-e de saída diretamente no CA Mais.
É útil para parceiros que desejam otimizar a gestão fiscal através de automação e integração de dados, concentrando as operações fiscais em um único ambiente.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O que é a Integração Fiscal
A ferramenta de Integração Fiscal evoluiu e agora atua como um hub central de automação fiscal para nossos parceiros. As novidades nessa versão são:
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Suporte a não clientes CA Pro: configure e busque notas fiscais de clientes que não possuem licença do ERP Conta Azul.
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Ampliação dos tipos de documentos: além de NF-e (entrada e saída) e NFS-e (serviços prestados e tomados), a integração busca automaticamente NFC-e de saída para clientes da carteira do parceiro.
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Exportação direta e imediata: faça download imediato de um arquivo ZIP com XMLs, PDFs e o arquivo TXT legado, sem depender do envio por e-mail.
- Acompanhamento de pendências: nova interface que oferece visibilidade e controle sobre o status da carteira de clientes.
Tela inicial da Integração Fiscal
A tela inicial exibe sua carteira de clientes e permite navegar entre as abas Todos, Concluído e Pendentes. Também é possível aplicar filtros por mês e usar o botão Ações para acessar atalhos como:
- Acessar integração fiscal
- Configurar integração fiscal
- Download do último arquivo gerado
- Edição dos dados do cliente
- Ativar ou inativar clientes sem licença CA Pro
Adicionar clientes não conectados à Conta Azul Pro
Na Conta Azul Mais, você pode subir sua carteira de clientes em lote, incluindo empresas que ainda não usam a Conta Azul Pro.
- No menu lateral, clique em Menu > Integração Fiscal > Adicionar clientes > Importar por planilha.
- Baixe a planilha modelo e preencha os campos obrigatórios como CNPJ, Endereço e Situação tributária.
- Selecione a planilha preenchida e clique em Importar.
- Revise a prévia dos clientes e corrija eventuais erros.
- Conclua a importação. Clientes sem licença CA Pro aparecerão como Não conectado.
Também é possível incluir clientes sem licença de forma individual clicando em Adicionar cliente.
Preencha os dados solicitados e conclua para que ele apareça na listagem.
Fluxo da Integração Fiscal
- No menu lateral, clique em Menu > Integração Fiscal.
- Visualize a carteira de clientes, incluindo conectados e não conectados à CA Pro.
- Use Ações > Configurar integração para informar certificado digital e credenciais da prefeitura.
- Na tela do cliente, acesse o histórico mensal de notas, edite produtos em lote e registre ciência da operação em NF-es recebidas.
- Após revisar, clique em Gerar arquivo e selecione os tipos de notas (produtos e/ou serviços). O sistema exporta XMLs, PDFs e o TXT legado.
Configurar busca automática de NF-e e NFC-e de saída
A busca automática de NF-e e NFC-e de saída permite que o CA Mais capture diretamente as notas emitidas pelo cliente, mesmo quando ele não possui licença da Conta Azul Pro. Para configurar:
- Na tela de Integração Fiscal, localize o cliente desejado e clique em Ações > Configurar integração fiscal.
- Na tela Configurar integração, confira os tipos de documentos disponíveis para busca automática (NF-e, NFS-e e NFC-e).
- Para ativar a busca de NF-e e NFC-e de saída, informe o certificado digital do cliente e cadastre uma série e o número de uma nota fiscal emitida nos últimos 3 meses.
- Confirme a configuração. A partir do número informado, o sistema buscará as notas emitidas de forma sequencial e manterá a captura automática ativa para os próximos períodos.
Importante!
- A busca automática de NF-e e NFC-e de saída está disponível apenas para UFs homologadas e requer um certificado digital válido para cada cliente.
- Após a primeira configuração, o sistema pode levar até 2 horas para concluir a busca inicial das notas fiscais a partir do número informado.
- As notas capturadas passam a compor a base da Integração Fiscal junto com NF-es de entrada e NFS-es prestados e tomados, facilitando a exportação completa para o sistema contábil.
- A opção de inativar clientes só aparece para aqueles sem licença da CA Pro.
- O arquivo TXT (formato semelhante ao Sped fiscal) continua sendo exportado junto com XMLs e PDFs.
- A ciência da operação é aplicável apenas para NF-es recebidas.
- NF-es de exportação não são incluídas no ZIP gerado.
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