Domínio e Conta Azul: importação das configurações da exportação via arquivo para a integração automática

No momento de sincronizar seu plano de contas entre Conta Azul e Domínio, se a sua empresa já realizou exportação via arquivo para o cliente selecionado, na etapa Importar configurações é possível reaproveitar os parâmetros previamente informados na exportação via arquivo, para a integração automática com Domínio.

Assim, seu escritório não tem retrabalho com parametrizações, ganha mais agilidade e tempo com a parametrização.

Na etapa Importar configurações, o escritório poderá escolher o que deseja importar da exportação via arquivo, dentre elas:

  • Contas contábeis financeiras
  • Contas contábeis de recebimentos e vendas
  • Contas contábeis de pagamentos e compras
  • Cadastros de fornecedores
  • Cadastros de clientes
  • Estrutura de histórico

 

Para prosseguir deve clicar em Importar configurações > Continuar.

Se desejar não reaproveitar os parâmetros, é só desfazer as seleções e clicar em Continuar, na parametrização do plano de contas:

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A opção de Importar configurações (passo 2), só estará disponível na sincronização do plano de contas, caso exista histórico de exportações via arquivo na conta do cliente.

 

Saiba mais:

  • O sistema consegue importar configurações de exportações via arquivo realizadas após janeiro de 2023.

  • O sistema não importa da exportação via arquivo, as regras padrões de adiantamento, da integração automática.

    As regras padrões de adiantamento poderão ser preenchidas manualmente, se necessário, na etapa 5 Regras padrões da sincronização do plano de contas.

  • Caso o cliente tenha criado categorias na Conta Azul Pro, será necessário criar uma regra de contabilização ou vincular à uma uma regra já existente.

  • Na importação das configurações do histórico, importamos a opção de formatação (se maiúscula ou minúscula) e os códigos de histórico padrão já informados na exportação via arquivo.

    O sistema não importa o parâmetro que permite a escolha se o histórico vai ter a descrição do lançamento financeiro, ou não.

  • Os cadastros de clientes e fornecedores irão substituir aqueles importados de forma automática do Domínio.

  • No processo de importação de Pagamentos e compras, e Recebimentos e vendas, se na exportação via arquivo, tenha sido informado:
    • Tipo de contabilização Provisão + baixa, e a Regra de contabilização vinculada à categoria tenha origem compras e financeiro,

      Então a contabilização da baixa sem provisão e da provisão contábil serão importadas.

  • No processo de importação de Pagamentos e compras, e Recebimentos e vendas, se na exportação via arquivo tenha sido informado apenas:
    • Baixas financeiras e Baixas por cliente e fornecedor,

      Então, apenas as baixas serão importadas na regra de contabilização.
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