Saiba como gerenciar licenças do Plano Exclusivo quando um cliente deixa de usar o Conta Azul Pro.
Você pode substituir o cliente (reaproveitar a licença para outro dono de negócio) ou alterar o responsável pela assinatura (transferir a titularidade).
Essa funcionalidade é válida para os planos Conta Azul Pro, Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil.
Importante!
Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Se você, parceiro Conta Azul, possui licenças no Plano Exclusivo e um cliente deixar de usar o Conta Azul Pro, você pode gerenciar essa licença de duas formas:
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Substituir cliente (reaproveitamento de licença): transfira a licença para outro dono de negócio, mantendo-a em seu lote. A nova conta é criada do zero, sem informações cadastradas.
- Alterar responsável pela assinatura (transferência de titularidade): transfira a responsabilidade do pagamento da licença para o dono de negócio. Isso resultará no desvinculamento da licença de seu lote.
Importante!
Apenas licenças do Plano Exclusivo permitem substituição de licença.
Atenção: Carência de 90 dias
Se você cancelar uma licença com o objetivo de contratar um plano de menor valor para o mesmo CNPJ, o dono de negócio entra em carência de 90 dias automaticamente.
Durante esse período, o acesso ao ERP fica bloqueado para o dono de negócio e para o parceiro. A carência não tem volta - mesmo que você desista da mudança.
Como substituir uma licença do seu lote para outro cliente
- Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Licenças > Gerenciar licenças.
- Localize o cliente com os planos Pagos por mim.
- Clique em Ações > Gerenciar > Substituir cliente.
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Realize o backup das informações para enviar ao cliente.
- Insira os Dados da empresa.
Se não tiver um cliente designado, gerencie a licença para uma conta com identificação simplificada, como Conta Limpa.
- Salve as alterações.
A conta antiga ficará como Bloqueada, e a nova, Ativa.
Dados da conta substituída
A conta substituída (antiga) tem seus dados preservados por 90 dias após o bloqueio.
Se o dono de negócio reativar a conta dentro desse prazo, volta a ter acesso às informações anteriores. Depois de 90 dias, os dados são apagados permanentemente.
Caso o cliente não esteja nos critérios necessários (licenças bloqueadas, suspensas, em teste ou com teste expirado de origem do Plano Exclusivo), você será notificado:
Não foi possível salvar os dados
Se o cliente não atender aos requisitos necessários, este aviso indica que os dados não foram salvos corretamente.
Não foi possível salvar os dados
Se a licença já estiver em processo de substituição, aguarde a conclusão do processo antes de tentar novamente.
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