Plano Exclusivo: substituição de licenças pagas

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.

Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Se você, parceiro Conta Azul, possui licenças no Plano Exclusivo e um cliente deixar de usar a Conta Azul Pro, existem duas formas de gerenciar essa licença:

  • Substituir cliente (reaproveitamento de licença): é possível transferir essa licença para outro cliente, para que a licença seja reutilizada e mantida no seu lote.

    A nova conta será automaticamente criada do zero, sem nenhuma informação cadastrada.
  • Alterar responsável pela assinatura (transferência de titularidade): se sua empresa é responsável pelo pagamento da licença do cliente, você pode transferir essa responsabilidade para ele. Ao fazer isso, a licença será desvinculada do seu lote e o cancelamento será agendado.

    A partir disso, o cliente passará a contratar e pagar diretamente pelo plano da Conta Azul.

Importante!

Apenas licenças do Plano Exclusivo (lote) terão a possibilidade de substituição de licença.

 

Para substituir uma licença do seu lote para outro cliente:

  1. Acesse Clientes > Meus clientes.

  2. Localize o cliente que possui os Planos pagos por mim.

  3. Clique em Ações > Gerenciar licença > Substituir cliente.
     
  4. Realize o backup das informações para enviar essas informações ao cliente.

  5. Inclua os Dados da empresa (Pessoa jurídica ou física, CNPJ ou CPF, Razão social ou nome completo, nome do responsável, e-mail e telefone do cliente).

    Caso não tenha um cliente destinado à licença: 

    A opção de Gerenciar licença estará disponível para contas que possuem CNPJ já cadastrado na Conta Azul Pro.

    Não é necessário preencher o campo CNPJ. No local da Razão social e nome do cliente, informe Conta Limpa ou outra identificação fácil.

    No campo E-mail do cliente, você pode usar a nomenclatura utilizada no campo nome e o domínio de sua empresa (Ex: contalimpa@contaazul.com).

    No Telefone do cliente, informar telefone do escritório.

  6. Após preencher esses campos e clicar em Salvar a sua conta antiga ficará com a situação Bloqueado.

  7. A nova conta com o nome da atual Razão Social e situação Ativa.

Passo a passo para substituir uma licença do seu lote para outro cliente.gif

 

Caso o cliente não esteja nesses critérios (licenças com as situações de bloqueadas ou suspensas de origem do Plano Exclusivo, ou em teste e teste expirado), você será notificado:

🅧 Não foi possível salvar os dados

O cliente selecionado para substituição não é valido.

 

Caso a licença já esteja em substituição, você será notificado:

🅧 Não foi possível salvar os dados

A licença selecionada já está em processo de substituição. Assim que concluirmos, o novo cliente aparecerá na listagem de clientes.

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