Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
A Conta Azul permite ao cliente adicionar anexos por lançamentos financeiros. Podem ser adicionados recibos, fotos de cheques, XML de notas fiscais, planilhas, entre outros.
Para isso, basta que o cliente acesse o lançamento financeiro ao qual quer anexar o documento e adicionar documentos.
Esses documentos ficarão disponíveis para download em lote ao contador.
Para realizar o download de anexos adicionados nos lançamentos financeiros, acesse a Conta Azul Mais:
- Clique em Clientes > Meus clientes.
- Na lista de clientes, identifique a conta que deseja exportar os anexos.
- Clique em Ações > Anexos para download.
- Informe a data inicial e a data final (período de até 3 meses).
- Clique em Baixar anexos.
Uma pasta será criada em seu computador, com os documentos separados por data.
Importante!
Os arquivos são gerados em pastas separadas, seguindo a data de competência informada no lançamento financeiro.
Atenção!
O download estará disponível para intervalos de 3 em 3 meses.
Por exemplo:
- Se escolher o período de 01/04 até 01/08, não será realizado o download.
- Porém, se selecionar o período de 01/04 até 01/07 e depois outra busca entre 02/07 e 01/08, você terá os dois downloads com todo o período necessário.
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