Este artigo instrui usuários da Conta Azul Mais, principalmente contadores e parceiros, sobre como realizar o download de anexos inseridos nos lançamentos financeiros, incluindo detalhes sobre limitações de período e organização de arquivos baixados.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
A Conta Azul permite ao cliente adicionar anexos por lançamentos financeiros. Podem ser adicionados recibos, fotos de cheques, XML de notas fiscais, planilhas, entre outros.
Para isso, basta que o cliente acesse o lançamento financeiro ao qual quer anexar o documento e adicionar documentos.
Esses documentos ficarão disponíveis para download em lote ao contador.
Como realizar o download de anexos:
- Acesse Clientes > Meus clientes.
- Na lista de clientes, identifique a conta da qual deseja exportar os anexos.
- Clique em Ações > Anexos para download.
- Informe a data inicial e a data final do período desejado (período de até 3 meses).
- Clique em Baixar anexos.
Após realizar o download, uma pasta será criada em seu computador, organizando os documentos por data indicada no lançamento financeiro.
Importante!
- Os arquivos são gerados em pastas separadas, seguindo a data de competência informada no lançamento financeiro.
- O download está disponível apenas para intervalos de até 3 meses.
Por exemplo, se escolher o período de 01/04 até 01/08, não será realizado o download. Porém, se selecionar o período de 01/04 até 01/07 e depois outra busca entre 02/07 e 01/08, você terá os dois downloads com todo o período necessário.
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