Conta Azul Mais: download de anexos

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

A Conta Azul permite ao cliente adicionar anexos por lançamentos financeiros. Podem ser adicionados recibos, fotos de cheques, XML de notas fiscais, planilhas, entre outros. 

Para isso, basta que o cliente acesse o lançamento financeiro ao qual quer anexar o documento e adicionar documentos.

Esses documentos ficarão disponíveis para download em lote ao contador, basta acessar a Conta Azul Mais, clicar em Clientes > Meus clientes, na lista de clientes, identifique a conta que deseja exportar os anexos.

Clique em Ações > Anexos para download, informe a data inicial e a data final e clique em Baixar anexos:

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Uma pasta será criada em seu computador, com os documentos separados por data.

 

Atenção!

O download estará disponível para intervalos de 3 em 3 meses.

Por exemplo:

  • Se escolher o período de 01/04 até 01/08, não será realizado o download.
  • Porém, se selecionar o período de 01/04 até 01/07 e depois outra busca entre 02/07 e 01/08, você terá os dois downloads com todo o período necessário.

 

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