Este artigo explica como gerar um backup para ex-clientes na plataforma Conta Azul Mais, uma funcionalidade útil para parceiros e escritórios de contabilidade ou BPO Financeiro que precisam recuperar dados de clientes que foram bloqueados ou desvinculados.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Na Conta Azul Mais, agora é possível realizar o backup das informações contábeis do período em que ex-clientes estavam conectados.
Esse backup está disponível especificamente para casos onde os clientes foram bloqueados por falta de pagamento ou desvinculados da contabilidade.
Como gerar o backup de ex-clientes:
- Na Conta Azul Mais, acesse Configurações e plano > Backup ex-clientes CA Pro.
- Na próxima tela, visualize a lista de clientes Desconectados ou Bloqueados.
- Localize o cliente desejado e selecione Solicitar backup para salvar uma pasta em formato .zip em seu computador automaticamente.
- Ao escolher Solicitar documentação, um chamado será aberto para nossa equipe. Em até 3 dias úteis, a documentação solicitada será enviada.
Comentários
0 comentário