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Pergunta Frequente

Como importar lançamentos financeiros por planilha

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Se você já fazia seu controle financeiro por planilhas anteriormente, é possível importá-las para o ERP e continuar sua gestão. Para isso, você precisa deixá-las no formato da nossa planilha padrão e, assim, importar diretamente no financeiro.

 

Importante: A planilha importada não pode ter fórmulas nem filtros.

 

Para fazer a importação da sua planilha, acesse Financeiro > Extrato > Adicionar Lançamento > A partir de uma Planilha. Nesta tela, você poderá fazer o download da nossa planilha padrão clicando em Baixar planilha padrão da Conta Azul:

planilha.gif

 

Dica: O que significa cada coluna na planilha padrão de lançamentos financeiros.

 

Organize seus lançamentos nesta planilha padrão para que a Conta Azul receba os dados corretamente.

 

Importante: Ao lançar valores que devem ir para o contas a pagar, deve-se sempre utilizar o sinal de negativo na frente do número (-), senão o lançamento será identificado como um contas a receber. Não utilize o conversor de números negativos do Excel, não funcionará, pois será lido como fórmula e irá para o contas a receber.

 

Com a planilha pronta (padrão da Conta Azul ou sua planilha original), acesse Financeiro > Extrato > Adicionar Lançamento > A partir de uma Planilha > Minha planilha já está no padrão. Selecione a conta bancária em que devem constar esses lançamentos, clique na Pasta (📂), selecione a planilha completa e, então, clique em Importar:

planilha.gif


Feito isso, basta selecionar os lançamentos que você quer importar para sua conta e clicar no botão Importar movimentações selecionadas.

 

Importante: Data, Competência, Descrição, Categoria e Valor são campos obrigatórios e devem estar preenchidos. A descrição do lançamento deve ter no mínimo três caracteres, se não ocorrerá um erro ao importar a planilha.


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