A Conta Azul oferece diversos relatórios e filtros para que você acompanhe a saúde financeira do seu negócio. Vender é uma das principais funções das empresas, e é de toda essa atividade que provém os lucros da organização.
O planejamento garante a sobrevivência no mercado e os relatórios de venda tem esse importante papel estratégico, pois contribuem para tomadas de decisões.
Isso porque, de acordo com as métricas obtidas em um determinado período, por exemplo, o gestor poderá verificar o que deu certo e o que deu errado, reestruturando o planejamento estratégico nos pontos destacados.
Atenção!
Nem todos os relatórios podem ser comparados entre si, pois possuem métricas e parametrizações diferentes.
Para ter acesso ao relatório que permite identificar as vendas para cada cliente, acesse o Relatórios > Vendas > Vendas por Cliente.
Você terá opção de escolher o período da análise e os clientes que serão filtrados, na sequência os dados apresentados seguirão a seguinte lógica:
- As vendas são separadas por cliente.
- O valor de faturamento no período selecionado ordenará a lista - do maior para o menor.
- Você terá o detalhamento do nome do vendedor, número da venda, data da venda e valor da venda.
- Apresentamos o valor líquido da venda.
- Permite exportar o relatório em CSV e PDF.
- É indicado comparar este relatório com Vendas por Vendedor.
Acesse o Relatórios > Vendas > Vendas por Cliente. Em Todos os clientes, deixe selecionado apenas o cliente da sua pesquisa e clique em Gerar relatório. As vendas serão listadas em ordem: mais recente para a mais antiga conforme o período filtrado:
Será apresentado o gráfico com o somatório dos valores de vendas para cada vendedor. Você terá opção de escolher o período da análise, na sequência os dados apresentados seguirão a seguinte lógica:
- O valor de faturamento no período selecionado ordenará a lista - do maior para o menor.
- Mostrará na ordem e de forma detalhada o cliente, número da venda, data da venda e valor da venda.
- Buscamos o valor líquido da venda como base do relatório.
- Caso não tenha vendedor, mostraremos Vendas sem vendedor.
- É indicado comparar este relatório com Vendas por Clientes.
Com estes dados, poderá ser realizado um levantamento mais apurado e comparar a performance de cada um de seus vendedores, verificando inclusive qual retorna mais em lucro para sua empresa.
Vendas excluídas não serão apresentadas nos relatórios de vendas. Os relatórios trarão vendas nas seguintes situações de negociação:
- Aprovado
- Faturado
- Cancelado
O relatório filtrará no máximo os 1.000 produtos mais vendidos como limite para essa análise. Você terá opção de escolher o período da análise, logo abaixo do gráfico, visualize os detalhes que envolvem este ranking dos mais vendidos. As informações estão distribuídas em colunas conforme abaixo:
- Produtos/Serviços - nome de cada produto ou serviço vendido.
- Quantidade - indica quantos foram vendidos no período.
- Valor Faturado - total de faturamento de cada item.
- Percentual Faturado (%) - sobre valor faturado para cada item, mas em percentual.
- Valor Total - demonstra a soma total dos produtos e serviços vendidos.
Importante!
Na coluna Valor faturado será apresentado o último valor que foi vendido.
Os valores apresentados no relatório Mais vendidos não podem ser comparados com os valores exibidos na listagem de vendas e orçamentos, pois o valor exibido no relatório é o valor bruto dos produtos, já na listagem de vendas e orçamentos exibimos o valor líquido da venda, considerando frete e descontos.
Você terá opção de escolher o período da análise, os clientes e os itens vendidos. O gráfico trará o ranking do cliente com maior faturamento para o cliente com menor faturamento, na sequência os dados apresentados seguirão a seguinte lógica:
- Será visualizado o nome do cliente e quais o itens foram vendidos para o mesmo.
- A quantidade de itens vendidos no período.
- Em Último preço, será apresentado o último valor informado na venda.
- O Valor é o do item inserido na venda, sem desconto, sem impostos, ou seja, não buscamos o valor líquido da venda, e sim o valor do item que foi inserido na venda.
- Valor Total, com a soma total de todas as vendas.
- Constará apenas mil itens.
- Considera a visão de competência, ou seja, a data de criação da venda e não o vencimento do recebimento gerado.
O relatório de Clientes é utilizado para filtrar seus clientes por cidade e data de aniversário - se o cliente for pessoa jurídica, será considerada a data de fundação informada no cadastro do cliente.
Ao escolher a cidade, o relatório irá considerar o período de aniversário. Por padrão, todos os períodos estarão habilitados, se houver alteração de data, lembre-se de reajustar essa informação para que o relatório seja gerado corretamente.
Dica!
Caso queira filtrar apenas os aniversariantes, escolha o período e clique em Ver relatório. Não há necessidade de escolher a cidade.
Constará tudo o que for cadastrado como uma venda, tanto produto como serviço:
- Venda de R$100, aparecerá o valor de R$100 na Visão Geral;
- Venda de R$100, com desconto de R$10, aparecerá R$90 na Visão Geral;
- Venda de R$100, com frete de R$10, aparecerá R$110 na Visão Geral.
Se desejar comparar o gráfico de Vendas da Visão Geral com outro relatório, utilize o de Vendas por Cliente ou Vendas por Vendedor.
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