A integração entre Conta Azul Pro e Bitrix24 conecta o funil de vendas ao financeiro da sua empresa. Quando um negócio é marcado como ganho no Bitrix24, ele é enviado automaticamente para a Conta Azul como um contrato, pronto para conferência, faturamento e emissão de nota fiscal.
Com isso, você deixa de refazer manualmente na Conta Azul os lançamentos que já registrou no CRM (Customer Relationship Management, sistema de gestão do relacionamento com o cliente), reduzindo retrabalho e erros de digitação.
Benefícios da integração Conta Azul Pro + Bitrix24
- Transforma negócios ganhos no Bitrix24 em contratos na Conta Azul, prontos para conferência.
- Sincroniza automaticamente os produtos associados ao negócio. Se não existirem na Conta Azul, são criados automaticamente.
- Vincula o cliente pelo campo de nome da organização do Bitrix24. Se o cliente já existir na Conta Azul, nenhum cadastro duplicado é criado.
- Elimina lançamentos manuais entre as equipes comercial e financeira.
Como ativar a integração
A ativação da integração com o Bitrix24 é feita diretamente pela Conta Azul Pro. Siga o caminho dentro do ERP:
- No menu lateral, acesse Loja de aplicativos.
- Abra a categoria CRM, Vendas e Pré-vendas.
- Selecione Bitrix24 para visualizar os detalhes e opções de conexão.
Clique em Integrar para ser direcionado à tela de autenticação do Bitrix24. - Autorize a conexão com sua conta Bitrix24.
- Após confirmar os dados, finalize a configuração para ativar a integração.
Importante!
A assinatura do Bitrix24 não está inclusa no plano da Conta Azul Pro. É necessário ter uma conta ativa no Bitrix24 antes de ativar a integração.
Como funciona após a ativação
- Negócios marcados como ganhos no funil de vendas do Bitrix24 viram contratos na Conta Azul.
- Os produtos associados ao negócio são adicionados automaticamente ao contrato. Se não existirem na Conta Azul, a integração os cria. Se o negócio não tiver produtos, o nome do negócio é usado como descrição padrão.
- Se o cliente já existir na Conta Azul, ele é vinculado automaticamente. Caso contrário, um novo cadastro é criado com os dados da organização do Bitrix24.
- Você confere o contrato na Conta Azul, completa as informações necessárias para o faturamento no Brasil e segue com a emissão da nota fiscal.
Importante!
Os produtos criados automaticamente pela integração precisam ser validados no inventário da Conta Azul antes do faturamento. A sincronização de produtos é unidirecional: do Bitrix24 para a Conta Azul.
A sincronização ocorre a partir da data de ativação da integração. Negócios marcados como ganhos antes da ativação não são importados automaticamente e precisam ser lançados manualmente na Conta Azul.
Como desabilitar a integração com o Bitrix24
Para desativar a integração, acesse Integrações > Bitrix24 e, em Configurações da integração, desligue a chave Integração ativada.
Dica!
A integração com o Bitrix24 não interfere em outras integrações ativas na sua conta da Conta Azul.
Comentários
0 comentário