Relatórios: como editar campos, linhas, colunas e fórmulas nos relatórios personalizados

Em Editar campos dos relatórios personalizados da Conta Azul, você define quais informações aparecem no relatório e como elas são organizadas: em linhas, colunas, filtros ou valores calculados. 

Também é possível criar fórmulas entre campos para análises mais avançadas.

Antes de editar os campos, conheça o significado de cada campo disponível para ter clareza das informações que serão apresentadas.

Como acessar Editar campos

Com o relatório aberto no modo de edição, clique em Editar campos na barra de atalhos superior.

A tela Campos será aberta. Nela, selecione os itens e defina se serão apresentados em linhas, colunas, como filtros ou como valores calculados.

O que significa cada quadro

Filtros selecionados

Use este quadro quando quiser aplicar um filtro no relatório sem exibir esse campo nas linhas ou colunas.

Todos os campos podem ser filtrados no relatório.

Exemplo: para um relatório de valores a receber por centro de custo, adicione:

1. O Centro de Custo em Linhas selecionadas.
2. O Valor em aberto em Valores selecionados.
3. O A pagar ou a receber em Filtros selecionados.

Colunas selecionadas

Use este quadro para exibir valores agrupados por outros campos na vertical, permitindo comparação entre categorias.

Exemplo: para um relatório de valor a receber por centro de custo por mês (visão em colunas), adicione:

1. O Centro de Custo em Linhas selecionadas.
2. O Valor em aberto em Valores selecionados.
3. O A pagar ou a receber em Filtros selecionados.
4. O Mês de vencimento em Colunas selecionadas. Ao selecionar o campo, ele será adicionado automaticamente em Linhas selecionadas - clique sobre ele e arraste para o quadro de Colunas selecionadas.

Linhas selecionadas

Use este quadro para definir os campos agrupadores do relatório exibidos na horizontal. Diferente das colunas, as linhas mostram os valores agrupados ao outro campo informado em Linhas selecionadas, sem comparação direta entre colunas.

Exemplo: para um relatório de valor a receber por centro de custo por mês, na visão de linhas, adicione:

1. O Centro de Custo e o Mês de vencimento em Linhas selecionadas.
2. O Valor em aberto em Valores selecionados.
3. O A pagar ou a receber em Filtros selecionados.

Valores selecionados

Use este quadro para definir quais campos serão totalizados no relatório. Aqui ficam os campos que você quer resumir com fórmulas como soma, contagem, média, mínimo, máximo, entre outras.

Exemplo: para um relatório de média do valor a receber por centro de custo por mês, adicione:

1. O Centro de custo e o Mês de vencimento em Linhas selecionadas.
2. O Valor em aberto (média) em Valores selecionados. Para alterar a fórmula, clique em ∑ e selecione a fórmula desejada.

Como trocar a posição de colunas e linhas

1. Clique em Editar campos.
    
2. Clique sobre o campo que deseja trocar.
    
3. Arraste para o local em que deseja visualizar.
    
4. Para concluir, clique em Aplicar.

Como expandir e reorganizar agrupamentos

Quando o relatório tiver mais de uma linha ou coluna selecionadas, as informações podem ser agrupadas. Para expandir:

• Para expandir uma linha ou coluna de cada vez, clique em Expandir ▶.
• Para expandir todas as linhas ou colunas, clique em Expandir todas as linhas .

Para reorganizar a apresentação dos agrupamentos e destacar um item minimizado, clique em Editar campos e arraste o item que deseja destacar para a primeira posição no quadro.

Exemplo: se você tem categorias financeiras como primeira coluna e quer ver formas de pagamento em destaque:

• Clique em Editar campos e arraste Forma de pagamento acima de Categoria financeira.
• Para concluir, clique em Aplicar.

Como adicionar fórmula

Em Editar campos, use o atalho Adicionar fórmula para criar operações entre dois campos.

Para adicionar uma fórmula:

1. Clique sobre o campo e arraste os valores para o quadro em branco.
    
2. Informe os operadores e funções desejados para a fórmula.
    
3. Se necessário, inclua mais valores e funções à fórmula.
    
4. Para concluir, clique em Aplicar.

Operadores e funções suportados

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