Ao importar uma nota fiscal de compra (NF-e) na Conta Azul, é possível converter a unidade de medida do produto recebido para a unidade utilizada na venda, mantendo o estoque sempre atualizado na unidade correta.
Este artigo explica como realizar essa conversão tanto pela busca automática de NF-e quanto pela importação manual de XML.
Passo a passo na busca automática de NF-e
- Acesse Compras > Compras > NFe Recebidas.
- Encontre a nota fiscal e clique em Gerar Compra.
- Informe a Categoria da compra e clique em Próximo.
- Na próxima tela, habilite o campo Converter unidade de medida para selecionar uma conversão já criada ou criar uma Nova conversão de unidade de medida.
Se não houver necessidade de converter o item comprado, deixe o campo em branco.
- Clique em Confirmar itens prontos acima.
- Na tela Nova Compra de produto, o campo Conversão da unidade de medida também estará disponível para ajustes, se necessário.
Dica!
Se acessar Compras > Importar > Importar XML manualmente, o processo de conversão de unidade de medida será o mesmo descrito acima.
Como preencher uma nova conversão de unidade de medida
Caso opte por criar uma nova conversão durante a importação da NF-e, clique em + Nova conversão da unidade de medida e preencha:
- Em qual unidade de medida o produto foi recebido
- Em qual unidade de medida o produto será vendido
- Se o produto já estiver cadastrado na Conta Azul, não será possível editar este campo
- Se o produto não estiver cadastrado na Conta Azul, você deverá preenchê-lo
- A quantidade com que o estoque deve ser alimentado - por exemplo: considerando a conversão de caixa para unidades individuais, informe quantas unidades contém 1 caixa
Ao salvar a conversão, a coluna quantidade convertida na tabela de detalhes do produto exibirá a nova quantidade e o valor unitário convertido conforme o cálculo da conversão.
Caso já possua uma conversão de unidade de medida cadastrada, abra o campo correspondente e selecione na lista qual conversão deseja aplicar.
- Após inserir todos os detalhes da compra, clique em Salvar. Você será direcionado para a tela de resumo da compra.
- Revise o resumo dos itens, faça os ajustes necessários e clique em Concluir.
Importante!
Ao concluir a compra, a entrada do produto no estoque é gerada e os lançamentos financeiros (contas a pagar) são realizados automaticamente.
O ERP grava a configuração de Fornecedor + Código do produto do fornecedor + Código do produto da sua empresa. Nas próximas compras com essas mesmas informações, a conversão de unidade de medida será aplicada automaticamente.
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