Este artigo explica como concluir a sincronização do plano de contas entre Domínio e Conta Azul, incluindo como salvar modelos de configuração para reutilização em outros clientes com planos similares.
Após configurar as categorias financeiras, o plano de contas será importado com sucesso.
Opções disponíveis na etapa final
Na etapa 6, é possível:
- Acessar o plano de contas importado e salvar o plano de contas como um modelo, para que nas importações de outros clientes, que possuem um plano de contas semelhante, não seja necessário iniciar a parametrização do zero.
- Para salvar o plano de contas como um modelo, clique em Salvar modelo de configuração e informe um nome para o modelo que será salvo, para concluir clique em Salvar. Ao clicar em Salvar modelo de configuração, você pode aplicar as configurações das regras padrões e regras financeiras do modelo salvo para outros clientes que usam o mesmo planos de contas.
Utilizando modelos em planos já importados
Para utilizar o modelo em planos de contas que já foram importados, acesse Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes, encontre a empresa e clique em Ações > Integração com o Domínio > Plano de contas > Acessar plano de contas > Salvar modelo de configuração.
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