Este artigo explica como concluir a sincronização do plano de contas entre Domínio e Conta Azul Mais, como salvar modelos de configuração para reutilização em outros clientes e como aplicar um modelo salvo em sincronizações futuras.
Após configurar as categorias financeiras, o plano de contas será importado com sucesso.
Opções disponíveis na etapa final
Para otimizar sua rotina, você pode salvar o plano de contas importado como um modelo. Isso evita ter que refazer a parametrização do zero em futuros clientes que possuam uma estrutura semelhante.
Para isso, clique em Salvar modelo de configuração, dê um nome a ele e clique em Salvar. Com esse modelo pronto, você poderá replicar facilmente as regras padrões e financeiras para outros clientes que utilizem o mesmo plano de contas.
Como aplicar um modelo salvo em sincronizações futuras
Para utilizar o modelo salvo para configurar as regras, no momento da sincronização do plano de contas, na Etapa 1 — Visualizar, selecione a opção Aplicar modelo de configuração, escolha o modelo desejado, clique em Usar este modelo e depois em Salvar.
Ao identificar as mesmas categorias e contas contábeis no modelo e na empresa em parametrização, tanto as categorias quanto as regras auxiliares serão preenchidas de forma automática.
Importante!
O botão Aplicar modelo de configuração é habilitado somente quando um modelo de configuração foi salvo anteriormente.
Utilizando modelos em planos já importados
Para utilizar o modelo em planos de contas que já foram importados, acesse Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes, encontre a empresa e clique sobre ela, clique em Integração > Configurações > Plano de contas > Acessar plano de contas > Salvar modelo de configuração.
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