Este artigo explica como emitir boletos por contratos na Conta Azul, desde a criação de novos contratos até a emissão em contratos já criados, além dos prazos de compensação dos boletos emitidos pela plataforma.
1. Como lançar um novo contrato com cobrança via boleto?
Para criar um novo contrato com cobrança via boleto:
- Na Conta Azul Pro, acesse um dos menus:
• Produtos > Contratos > Novo contrato.
• Serviços > Contratos > Novo contrato. - Preencha as informações do contrato e, em Forma de pagamento, selecione Boleto (Cobranças da Conta Azul) ou Boleto via outros bancos.
- Complete as condições de pagamento e o vencimento e clique em Salvar.
- Em Histórico do contrato, encontre a venda desejada.
- Clique em Ver detalhes e, na próxima tela, clique em Ações > Gerar cobrança.
- Se necessário, inclua informações e instruções complementares na cobrança. Se optar pelo Boleto da Conta Azul, configure o desconto para pagamento antecipado e os lembretes de vencimento.
-
Para incluir o número da venda e/ou o número da nota fiscal nas Instruções complementares do boleto, selecione Número da venda e/ou Número da nota fiscal e clique em Incluir em instruções.
A seleção estará disponível somente quando o recebimento for originado por uma venda e quando a nota fiscal já estiver emitida.
- Para prosseguir, clique em Emitir cobrança.
- Escolha o envio por E-mail ou WhatsApp.
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Escolha como compartilhar com seu cliente e clique em Enviar.
Importante!
Se a emissão for via Cobranças da Conta Azul, a cobrança também poderá ser enviada por WhatsApp. O número deve ser preenchido manualmente.
O campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a cobrança seja enviada por WhatsApp.
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR Code Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a cobrança.
2. Como emitir boleto a partir de um contrato já criado?
Para emitir o boleto a partir de um contrato já criado:
- Na Conta Azul Pro, acesse um dos menus:
• Produtos > Contratos.
• Serviços > Contratos. - Aplique os filtros necessários para encontrar o contrato e clique sobre ele.
- Em Histórico do contrato, encontre a venda desejada.
- Clique em Ver detalhes e, na próxima tela, clique em Ações > Gerar cobrança.
- Se necessário, inclua informações e instruções complementares na cobrança. Se optar pelo Boleto da Conta Azul, configure o desconto para pagamento antecipado e os lembretes de vencimento.
-
Para incluir o número da venda e/ou o número da nota fiscal nas Instruções complementares do boleto, selecione Número da venda e/ou Número da nota fiscal e clique em Incluir em instruções.
A seleção estará disponível somente quando o recebimento for originado por uma venda e quando a nota fiscal já estiver emitida.
- Para prosseguir, clique em Emitir cobrança.
- Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Para concluir, clique em Enviar.
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR Code Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Importante!
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a cobrança.
3. Em qual e-mail meu cliente receberá o boleto do contrato?
Ao gerar o boleto e abrir a tela Escolha como enviar a cobrança, você poderá preencher o campo E-mail para envio da cobrança. O e-mail informado será o endereço que receberá o boleto.
Informe mais de um e-mail, se necessário.
No campo E-mail para o destinatário entrar em contato, personalize o contato para retorno do seu cliente.
As cobranças serão enviadas para seu cliente pelo e-mail pagamentos@contaazul.com, e o e-mail de resposta será preenchido automaticamente com o e-mail informado em Dados da empresa.
Dica!
Entenda como configurar a emissão e o envio automático do boleto pelo contrato.
Qual o prazo de compensação dos boletos emitidos pela Conta Azul?
De acordo com a forma de emissão da cobrança, a conta de recebimento e o horário do pagamento, a transferência dos valores pode acontecer no mesmo dia ou no próximo dia útil.
Conheça as possibilidades:
Tipo de cobrança |
Forma de pagamento |
Prazo de compensação |
Observação |
|---|---|---|---|
| Cobrança emitida por boleto | Boleto bancário | D+1 útil | O repasse é feito via TED no próximo dia útil após o pagamento. |
| Cobrança emitida por boleto | Pix (QR Code do boleto) | Instantâneo | O valor é creditado imediatamente após o pagamento. |
| Cobrança emitida via Pix | Pix | Instantâneo | Compensação imediata. |
| Cobrança por link de pagamento | Cartão ou Pix | Até 15 dias | Mantém o prazo atual. |
Importante!
O Banco Central atualizou as normas para operações via Pix e TED. Assim, o recebimento das suas Cobranças CA passa a ser feito exclusivamente via TED, no prazo de D+1 útil, reforçando a segurança das transações financeiras.
Entenda no detalhe:
- Se sua empresa utiliza a Conta PJ da ContaAzul IP para emitir e receber as cobranças, quando seu cliente realiza o pagamento do boleto até as 13h, a transferência acontece no mesmo dia útil, entre 16h e 17h.
- Se sua empresa utiliza a Conta PJ da ContaAzul IP para emitir e receber as cobranças, quando seu cliente realiza o pagamento do boleto após as 13h, a transferência acontece no próximo dia útil (D+1), entre 5h e 9h.
- Se sua empresa utiliza a Conta PJ da ContaAzul IP para emitir cobranças, mas recebe em outra instituição, quando o boleto é pago, a transferência acontece no próximo dia útil (D+1), até 13h.
- Se a sua empresa utiliza outro banco para emitir e receber as cobranças via boleto, os horários e prazos de transferência dependem da regra do respectivo banco.
Caso o dia de transferência seja sábado, domingo ou feriado, a transferência será realizada no próximo dia útil.
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