A Conta AI Captura automatiza o reconhecimento de documentos e sugere lançamentos de contas a pagar e contas a receber diretamente no seu financeiro.
No entanto, por se tratar de uma ferramenta focada no fluxo de caixa, as informações importadas não podem ser registradas diretamente como uma Venda no ERP.
Neste artigo, você entenderá o motivo dessa regra e como proceder para manter sua gestão organizada.
Por que não é possível lançar como venda
A Conta AI Captura identifica dados como valor, vencimento, fornecedor/cliente e categoria financeira para criar um lançamento financeiro pronto para revisão.
Uma Venda na Conta Azul Pro envolve processos mais complexos que a leitura de um documento financeiro não abrange totalmente, como:
- Movimentação e baixa automática de estoque.
- Configurações específicas de impostos e notas fiscais de produtos ou serviços.
- Vinculação a vendedores e controle de comissões.
Dessa forma, a IA garante a agilidade no registro do contas a receber, mas não substitui o preenchimento detalhado do módulo de vendas quando há necessidade de controle de itens e estoque.
Como registrar a venda (alternativa)
Se você precisa que o documento enviado para a Conta AI Captura seja vinculado a uma venda para baixar o estoque, a alternativa é realizar o vínculo manual.
Como vincular o documento a uma venda
- Acesse o menu Vendas e registre a venda manualmente com todos os itens e detalhes necessários.
- Acesse o menu Conta AI Captura.
- Localize o documento enviado (via WhatsApp, e-mail ou upload).
- Ao invés de clicar em Criar, utilize a opção Buscar lançamento.
- No campo de busca, filtre pelas Receitas e selecione a venda que você acabou de criar.
- Clique em Anexar e editar lançamento para concluir o processo.
Desta forma, o documento original ficará anexado à venda, mantendo seu histórico financeiro e fiscal completo.
Importante!
Lembre-se que a revisão humana é essencial. Verifique se a categoria financeira e o cliente sugeridos pela IA estão de acordo com o que foi registrado na venda manual.
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