No Plano Exclusivo da Conta Azul Mais, o parceiro responsável pela assinatura de um cliente pode transferir o pagamento da licença para o dono de negócio, direto pela plataforma. Veja abaixo como fazer a alteração, quais motivos selecionar e a carência de 90 dias que vale para downgrade de plano.
No Plano Exclusivo da Conta Azul Mais, o parceiro responsável pela assinatura de um cliente pode transferir o pagamento da licença para o dono de negócio. Este artigo explica como realizar essa alteração diretamente pela plataforma, quais motivos podem ser selecionados e a regra de carência de 90 dias que se aplica a downgrades de plano.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Se a sua empresa é parceira da Conta Azul e é responsável pela assinatura do Conta Azul de seus clientes, você poderá alterar o pagamento da licença para o dono de negócio quando necessário.
Regras para alterar o responsável pela assinatura
- A alteração está disponível apenas para usuários administradores da Conta Azul Mais e para licenças do Plano Exclusivo (lote).
- Se o dono de negócio assinar o plano: o cancelamento da licença na sua assinatura é agendado, e ela sai do seu lote na próxima renovação.
- Se o dono de negócio não assinar em 3 dias: a licença volta para a sua assinatura administrativa e continua sob a sua responsabilidade.
- Conexão com o cliente: qualquer que seja a decisão do dono de negócio, ele continua conectado à sua Conta Azul Mais.
- Carência de 90 dias: vale para os três planos. Se a transferência desassociar o CNPJ de um plano de maior valor para um de menor valor, o CNPJ do dono de negócio entra em carência de 90 dias, com acesso bloqueado para dono de negócio e parceiro. A carência é por CNPJ: trocar de parceiro mantendo o plano ou fazendo upgrade não aciona a carência.
- Boleto: a solicitação só pode ser feita depois da compensação do boleto. Durante a renovação (8 dias), a opção fica inativa.
Passo a passo
- Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Licenças > Gerenciar licenças.
- Localize o cliente com os planos Pagos por mim.
- Clique em Ações > Gerenciar > Alterar responsável pela assinatura.
- Preencha os dados de contato do seu cliente.
- Selecione o motivo da alteração:
- O cliente prefere assumir o pagamento
- O cliente está saindo do escritório
- O escritório prefere que o cliente fique responsável
- Outro motivo (preencha o motivo da alteração)
- Clique em Salvar para concluir.
Atenção!
Para os pagamentos de assinaturas via boleto, a solicitação poderá ser realizada somente após a compensação do boleto. Enquanto houver um boleto pendente de compensação ou uma renovação em andamento, a opção de alterar responsável ficará inativa.
Saiba como acompanhar se o cliente aceitou ou recusou a alteração de responsável pela assinatura.
Depois da solicitação, o dono de negócio tem 3 dias para pagar a assinatura. Se ele não assinar, a licença volta para a sua assinatura administrativa. Veja Plano Exclusivo: quais as regras para alterar responsável pela assinatura?.
Precisa substituir a licença?
Acesse o artigo Plano Exclusivo: substituição de licenças pagas para mais informações.
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