Domínio e Conta Azul: importação das configurações da exportação via arquivo para a integração automática

Pré-requisitos

Para ser possível a importação das configurações, é necessário que haja um histórico de exportações via arquivo na conta do cliente.

Passo a Passo: Importando Configurações para Sincronização de Plano de Contas

No momento de sincronizar seu plano de contas entre Conta Azul e Domínio:

1. Verifique a existência de exportação prévia: 
   
   Acesse a etapa 2 Importar Configurações e verifique se já realizou exportação via arquivo para o cliente selecionado.
    
2. Escolha as configurações a importar: 
   
   Na mesma etapa, escolha quais configurações da exportação anterior deseja reaproveitar. 
   
   Opções incluem:
   • Contas contábeis financeiras
   • Contas contábeis de recebimentos e vendas
   • Contas contábeis de pagamentos e compras
   • Cadastros de fornecedores
   • Cadastros de clientes
   • Estrutura de histórico
      
3. Finalize a importação das configurações: 
   
   Selecione o que deseja importar e clique em Importar Configurações > Continuar. 
   
   Se desejar não reaproveitar os parâmetros selecionados, desfaça as seleções e clique em Continuar.

Informações Adicionais

• O sistema só consegue importar configurações de exportações via arquivo realizadas após janeiro de 2023.
• Regras auxiliares de adiantamento, da integração automática, precisam ser preenchidas manualmente se preciso, na etapa 4 Regras auxiliares da sincronização do plano de contas.
• Os cadastros de clientes e fornecedores substituirão os importados automaticamente do Domínio.
• Na importação de Pagamentos e Compras, e Recebimentos e Vendas, será considerado o tipo de contabilização utilizado na exportação via arquivo.