Atenção: Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
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Dica: Saiba como exportar o seu plano de contas do Domínio.
É através da importação do plano de contas, que realizamos as parametrizações necessárias para que a contabilização das operações financeiras da empresa seja gerada.
A importação do plano de contas é um requisito para a transmissão automática dos lançamentos financeiros para o Domínio.
Como importar
Acesse Conta Azul Mais > Clientes > Meus Clientes, selecione a empresa que deseja realizar a parametrização do plano de contas > Configurações > Contábil > Plano de contas > Meu plano de contas > Confirmar.
Você será redirecionado para uma nova aba na Conta Azul de seu cliente, clique em Importar plano de contas, leia atentamente todas informações e clique em Continuar.
Passo 1
Clique em Escolha um arquivo e busque o seu plano de contas nos arquivos do seu computador, após isso clique em Próximo.
Passo 2
Você pode visualizar o seu plano de contas nesse passo, com a possibilidade de clicar no botão Ações e criar, editar ou excluir uma conta contábil, após essa revisão, clique em Continuar.
Importante: O plano de contas ainda não é sincronizado, as ações realizadas na Conta Azul não irão alterar o plano de contas que está no Sistema Domínio.
Passo 3
No passo 3 você configura todas as contas análiticas dos cadastros de fornecedores, clientes e bancos (contas financeiras). Essa etapa é opcional pois pode também ser parametrizada no momento da transmissão. Após indicar as contas, clique em Continuar.
Passo 4
Nesse passo você vai parametrizar as Regras padrões. Essas regras são as operações referentes aos processos da Conta Azul, que devem ser parametrizadas dentro das 18 operações clicando em Configurar Regra, e indicando uma conta contábil, no campo débito/crédito. Essa etapa é obrigatória.
Passo 5
No passo 5 é necessário realizar as configurações das Regras financeiras, onde todas as categorias financeiras de receitas e despesas são apresentadas, você pode configurar clicando em Configurar Regra.
Para configurar uma Regra financeira, vincule uma Regra de contabilização à uma categoria, a Conta Azul irá disponibilizar diversas Regras de contabilização, mas se necessário você pode criar clicando em Criar nova regra.
Passo 6
O plano de contas foi importado com sucesso!
Agora você poderá realizar a transmissão dos lançamentos financeiros para o Sistema Domínio de forma automática.
Dica: Caso seu painel esteja diferente, acesse Conta Azul Mais > Clientes > Meus Clientes, selecione a empresa que deseja realizar a parametrização do plano de contas, na próxima tela, clique em Exportar período, e selecione o período. Na sequencia, inicie a configuração conforme passo 1.
