A integração bancária automática com o BTG Pactual conecta sua conta ao ERP Conta Azul e importa os lançamentos de forma segura, sem a necessidade de baixar arquivos OFX manualmente.
Aqui você encontra o passo a passo completo para habilitar, autorizar e entender como funciona a busca de lançamentos.
O que é a integração automática
A integração automática permite que a Conta Azul acesse os dados do extrato do BTG Pactual em modo de leitura. Nenhuma transação, como pagamentos ou transferências, é realizada pela Conta Azul.
Com isso, suas movimentações ficam sempre atualizadas para a conciliação bancária, trazendo mais agilidade e segurança.
Como habilitar a integração em nova conta
Se você ainda não cadastrou sua conta do BTG na Conta Azul, siga este processo:
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Acesse o menu Financeiro > Outras contas.
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Selecione Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Preencha:
• Banco
• Agência
• Conta (com dígito)
• Nome da conta
• Modalidade da conta Conta empresarial (PJ)
Se quiser que essa conta seja padrão, selecione Use esta conta como padrão ao criar receitas e despesas.
- Para avançar, clique em Continuar.
- Defina a forma de cadastro Importar extrato automaticamente.
- Clique em Salvar e iniciar a integração.
- Confira os requisitos para integrar e clique em Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
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Clique em Habilitar integração.
- Abrirá a tela do BTG pactual, faça o login para acessar a conta informando CPF e senha.
- Clique em acessar.
- Após validação dos dados clique em Continuar.
- Selecione a empresa e clique em Confirmar.
- Aguarde a integração com a Conta Azul e clique em Continuar usando a Conta Azul.
Primeira importação de lançamentos
No primeiro acesso, a Conta Azul busca os lançamentos dos últimos 30 dias até D-1, criando um histórico inicial disponível para conciliação.
Depois disso, as importações passam a ser diárias em dias úteis, trazendo sempre os lançamentos do dia anterior.
Importante!
- Lançamentos de finais de semana e feriados aparecem somente no próximo dia útil.
- Se a integração for desativada e reativada, serão buscados os lançamentos dos últimos 5 dias úteis.
- No BTG Pactual, a atualização diária ocorre até as 9h.
Boas práticas
Ative a integração entre 8h e 11h para garantir maior controle sobre os lançamentos e conciliação logo no início do dia.
Se os lançamentos não aparecerem ou houver falha de login, desative e reative a integração para reiniciar o ciclo.
Dica!
Verifique sempre se seus dados de acesso ao BTG estão atualizados. Alterações de senha exigem que a conta seja reativada.
Próximo passo
Após a integração estar ativa, os lançamentos serão importados automaticamente e estarão disponíveis para conciliação.
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