Clientes: como importar planilha de cadastro

Caso esteja utilizando outro sistema ou até mesmo planilhas, poderá importá-las para dentro da Conta Azul.

Essa importação otimiza tempo e serve para que você consiga trazer o cadastro de seus clientes de forma simples e fácil.

 

Dica!

Você poderá importar o cadastro de seus clientes por meio de uma planilha ou de suas notas de compras.

 

Para fazer importação da planilha pelo cadastro de cliente, acesse Vendas > Cadastros > Clientes e clique em Importar > Importar planilha:

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Clique em Faça o download da nossa planilha modelo para o seu computador, complete os campos pedidos e importe-a de volta para a Conta Azul nessa mesma tela, clicando em Escolha seu arquivo para upload, e clique em Importar:

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Atenção!

Entenda todos os detalhes sobre o preenchimento da planilha modelo.

 

Para realizar a importação corretamente, selecione o título de cada coluna da sua planilha e confirme utilizando o botão Confirmar Importação.

Feito isso, irá aparecer a confirmação de importação dos clientes e poderá conferir se todos os cadastros foram importados corretamente clicando em Ver lista de clientes.

 

Ocorreu um erro ao importar a planilha de clientes. E agora?

Apareceu algum erro ao confirmar a importação da planilha e algum cliente não foi importado? Confira abaixo algumas dicas valiosas para que a sua importação seja realizada com sucesso.

 

Importante!

Entenda todos os detalhes sobre o preenchimento da planilha modelo.

 

Confira as informações na sua planilha

As informações inseridas na planilha não devem conter nenhum tipo de formatação ou caracteres especiais.

 

Utilize nossa planilha modelo

Em alguns casos você pode ter uma planilha pronta, porém precisamos que seja no modelo que disponibilizamos na tela de importação.

 

Verifique se a transferência das informações foram inseridas corretamente

Se caso você copie e cole as informações contidas na planilha que você já possui para a planilha modelo da Conta Azul, selecione e copie em formato especial (texto). Essa forma trará somente o texto para a nova planilha, tirando qualquer formatação.

 

Observe o tamanho e formato da sua planilha

A planilha inserida deverá conter no máximo 500 linhas e deve estar no formato .CSV ou .XLS (Excel).


Se você preferir poderá importar seus fornecedores por meio de suas notas de compras. Você pode fazer isso automaticamente se tiver o Certificado Digital A1 ou se você não tiver o certificado A1, entenda como importar manualmente o XML de compra.

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