Veja como importar seus clientes para a Conta Azul de forma rápida, usando planilha modelo.
Baixe o modelo, preencha corretamente e importe no sistema. Se surgir erro, use a planilha oficial, mantenha texto simples, respeite o limite de 500 linhas e os formatos .CSV ou .XLS.
Se você usava outro sistema ou planilhas, é possível trazer todos os seus clientes sem retrabalho.
Baixe a planilha na tela de Clientes. Mantenha o cabeçalho e todas as colunas do modelo.
- Para clientes, é possível importar até 500 linhas por vez em arquivos .CSV ou .XLS.
- Apague os exemplos de preenchimento que acompanham a planilha modelo.
Atenção!
Use apenas as colunas da planilha modelo. Colunas extras não serão importadas.
- No menu lateral, acesse um dos caminhos:
• Produtos > Cadastros > Clientes
• Serviços > Cadastros > Clientes
-
Clique em Importar > Importar planilha.
-
Baixe a planilha modelo e preencha os campos solicitados com os dados dos clientes.
-
Importe a planilha: selecione o arquivo preenchido e clique em Importar.
- Ao concluir, confirme a mensagem de sucesso e use Ver lista de clientes para conferir.
A planilha modelo permite cadastrar pessoa física e pessoa jurídica de uma vez.
- Nome do cliente é o único campo obrigatório.
- CNPJ e CPF devem ser válidos.
- Para pessoa jurídica, deixe CPF e RG em branco.
- Para pessoa física, deixe Razão Social, CNPJ, Optante pelo SIMPLES, Inscrição Estadual, Indicador de inscrição estadual, Inscrição Suframa e Inscrição Municipal em branco.
- Campos numéricos (CEP, CPF, telefone) sem pontuação.
- Optante pelo SIMPLES: preencha com Sim ou Não.
- Indicador de inscrição estadual: use Contribuinte, Não contribuinte ou Contribuinte isento.
- Data de nascimento / Fundação: formato DIA/MES/ANO.
Se o CPF ou CNPJ já existir na Conta Azul, esse cliente será ignorado na importação.
Erro na importação? Veja como resolver
- Use a planilha modelo oficial disponível na tela de importação. Em caso de dúvidas, veja como preencher.
- Mantenha texto simples: sem negrito, emojis, fórmulas ou caracteres especiais (' " ! @ # % ¨ & * ( ) ª º § + _ - ? ° [ { } ] : ;).
- Respeite o limite de 500 linhas por planilha e os formatos .CSV ou .XLS.
- Revise se não há espaços extras após colagens.
- As células não podem conter fórmulas.
Cole como Texto não formatado:
Ou use Ctrl + Shift + V:
Ou clique com o botão direito > Colar especial > Texto não formatado:
Você também pode importar clientes pelas notas de compra.
É possível fazer isso de forma automática com Certificado Digital A1 ou de forma manual via arquivo XML.
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