Faça o backup dos dados da sua Conta Azul Pro para salvar, em um arquivo .zip, planilhas .csv com informações de cadastros, vendas e finanças.
O agendamento ocorre fora do horário comercial (19h–04h) e o download fica disponível por 72h. NFS-e não entram no backup; use o download em lote para elas.
Antes de começar
O backup reúne dados para consulta e controle fora do ERP. Ele não pode ser importado de volta para a Conta Azul.
Atenção!
Somente o usuário com perfil de Administrador consegue gerar o backup completo. Demais usuários exportam apenas os dados aos quais têm acesso.
Como fazer o backup na Conta Azul Pro
Siga os passos abaixo para agendar e baixar o arquivo de backup.
- Acesse Configurações e plano > Meu plano.
- No menu Backup da conta, clique em Fazer backup da conta.
- Selecione o horário para agendar a geração do backup.
-
O arquivo é gerado fora do horário comercial e você receberá um e-mail quando estiver pronto para download.
- Quando o backup estiver disponível, você receberá o e-mail Seu backup já está disponível.
-
Para baixar, clique em Acessar backup > Fazer download.
O download fica liberado por 72 horas após a geração do arquivo.
Atenção!
Nos dias úteis o download do backup não fica disponível entre 05h e 19h. Nesse intervalo, é possível agendar a geração.
O download fica disponível para agendamento entre 19h e 04h.
Nos fins de semana, o backup pode ser feito em qualquer horário.
Quais dados vêm no backup
Após gerar o backup, você baixará um arquivo .zip com várias planilhas .csv contendo:
- Pessoas: dados completos de clientes, fornecedores e transportadoras.
- Produtos: serviços e produtos (inclui NCM; não inclui código EAN).
- Nota fiscal de produto: data, número e série, cliente, status, natureza de operação e valor.
- Negociações: vendas e orçamentos (nome, datas, número, total, desconto, forma de pagamento, transportadora, frete, observações, produto, código, quantidade, custo).
- Movimentos financeiros: todos os lançamentos. O download de anexos é feito apenas pelo contador quando conectado ao ERP Conta Azul.
- Notas Fiscais: XML das notas de produto (NF-e e NFC-e) emitidas.
Dica!
NFS-e não são exportadas no backup.
Para baixar, utilize o download em lote (disponível para contas ativas; contas inativas devem baixar no portal da prefeitura).
Como abrir os dados do backup
Veja abaixo como abrir os .csv em sua planilha.
Para abrir os arquivos do backup no Excel:
- Com a planilha aberta, selecione a primeira coluna que contém as informações.
- Acesse Dados > Texto para Colunas.
- No assistente, selecione Delimitado e clique em Avançar.
- Na próxima tela, marque Vírgula e Ponto e vírgula.
- Clique em Avançar e depois em Concluir.
Perguntas frequentes
Nos dias úteis, o download não fica disponível entre 05h e 19h; nesse período, você pode agendar.
O download pode ser agendado entre 19h e 04h. Nos fins de semana, o backup pode ser feito a qualquer hora.
As notas de compras (produtos ou serviços) importadas via XML ou automaticamente não são exportadas no backup.
Os arquivos gerados no backup não podem ser importados para o ERP, é apenas para um controle seu ou para ter os dados salvos localmente.
Caso queira importar algum dado, você precisará passar as informações das planilhas do backup para as planilhas modelo de importação.
Comentários
0 comentário