Relatórios: quais relatórios são exportados em PDF na Conta Azul?

Alguns relatórios da Conta Azul Pro podem ser exportados diretamente em PDF, enquanto outros estão disponíveis apenas em Excel (CSV ou XLS). Este artigo mostra quais relatórios permitem exportação em PDF, como realizar a exportação e dicas para garantir que os dados saiam completos.

Relatórios exportados em PDF

Aplicando os filtros desejados, os relatórios abaixo têm layout ideal para exportação em PDF:

DRE

• DRE com análise vertical e horizontal
• DRE Gerencial
• DRE por centros de custo

Fluxo de caixa

• Análise de resultados com análise vertical e horizontal: visão caixa
• Análise de resultados por centro de custo: visão caixa
• Análise de resultados por mês: visão caixa

Análise financeira

• Análise de inadimplentes
• Análise por categorias
• Análise por centros de custo
• Gráfico de despesas por categoria
• Gráfico de receitas e despesas por vencimento
• Gráfico de receitas por categoria
• Gráfico de saldo mensal por centro de custo
• Posição de contas por cliente/fornecedor
• Relação de contas a receber/pagar
• Relação de lançamentos no caixa
• Relação de lançamentos por categorias e centros de custo
• Relação detalhada de recebimentos e pagamentos
• Situação financeira por vendedores

Vendas

• Análise das vendas por cliente
• Análise das vendas por vendedor
• Análise do custo da mercadoria vendida (CMV)
• Clientes sem vendas há mais tempo
• Gráfico de lucro bruto e margem por mês
• Gráfico de maiores clientes (total x ticket médio por venda x valor)
• Relatório de Impostos
• Relação de clientes
• Relação detalhada das vendas
• Relação detalhada de produtos vendidos
• Relação detalhada de serviços prestados
• Situação de custo, margem e lucro por mês
• Situação dos Contratos
• Situação dos orçamentos
• Situação financeira por cliente e serviço
• Total de vendas por mês

Compras

• Compras por categoria financeira e produto
• Gráfico de compras por mês
• Relação detalhada das compras
• Relação detalhada dos produtos comprados

Estoque

• Giro de estoque
• Posição de estoque
• Histórico de Movimentações
• Posição de estoque

Relatórios exportados em CSV/Excel

• Financeiro: Fluxo de caixa mensal, DRE
• Estoque: Situação do Estoque

Dica para exportar com eficiência

• Revise filtros aplicados antes de exportar.
• Use PDF para relatórios finais ou apresentações.
• Prefira Excel quando precisar editar ou aplicar fórmulas.