Meus parceiros: como me conectar

Na Conta Azul Pro, você pode se conectar com seus parceiros: contador, consultor financeiro e BPO financeiro, para que tenham acesso às informações do seu ERP.

Enquanto você utiliza a Conta Azul Pro, seu parceiro fará a gestão da conexão utilizando a Conta Azul Mais.

Vincular a Conta Azul Pro e a Conta Azul Mais tem muitas vantagens: agilidade no envio de documentos e notas fiscais para o contador, segurança e precisão nas informações e apoio na gestão da Conta PJ da Conta Azul.

Para conectar seus parceiros e vincular a Conta Azul Pro e a Conta Azul Mais:

1. Acesse a Conta Azul Pro e clique sobre Configurações e plano > Meus parceiros.
    
2. Clique em Conectar parceiro, e preencha as informações do seu parceiro:
   
   • Nome do responsável
   • Nome da empresa
   • E-mail do responsável
   • Telefone do responsável
   • CNPJ da empresa
   • Serviço prestado (Contabilidade, BPO financeiro, Contabilidade e BPO financeiro ou Consultoria)
    
3. Marque a opção Autorizo o meu parceiro a ter acesso às informações do meu ERP.
   

    

   Importante!

   Ao autorizar que seu parceiro tenha acesso às informações, o CNPJ do escritório será incluído em uma tag específica do XML das notas fiscais emitidas por você na Conta Azul, isso permitirá que o seu parceiro acesse as notas fiscais.

    
4. Para concluir, clique em Convidar.
    
5. Após completar o cadastro, o e-mail principal do Conta Azul Mais do parceiro será mostrado na tela Meus Parceiros.

Atenção!

• Se o seu parceiro (consultor ou contador) já for parceiro Conta Azul, no campo E-mail do responsável, preencha o mesmo e-mail de acesso que ele possui na Conta Azul Mais, dessa forma, automaticamente sua conta será vinculada com a Conta Azul Mais dele.
  
  
• Se o seu parceiro (consultor ou contador) não for parceiro Conta Azul, no mesmo dia que enviar o convite, ele receberá o e-mail para conhecer a Conta Azul Mais, realizar o cadastro e ficar ainda mais próximo de você, auxiliando no crescimento e desenvolvimento da sua empresa.
   
  Caso seu parceiro (consultor ou contador) não receba o e-mail, peça que ele faça o cadastro na Conta Azul Mais ou ligue para telefone 0800 600 0921. 
    
• Você pode conectar parceiros que prestam o mesmo serviço para sua empresa, por exemplo, dois escritórios contábeis, dois BPOs financeiros, ou um contador e um BPO, como ficar mais adequado para seu negócio.
  
  
• Não é possível informar mais de um e-mail para a mesma empresa parceira, ou seja, se o escritório que atende sua empresa já está conectado à sua conta, você não conseguirá inserir um outro e-mail do mesmo escritório.