Para vincular seu contador, BPO financeiro ou consultor à Conta Azul Pro, acesse Configurações e plano > Meus parceiros e envie o convite de conexão. Assim que o parceiro completa o cadastro, ele passa a ter acesso às informações do seu ERP e faz a gestão da conexão pela Conta Azul Mais. Conectar um parceiro agiliza o envio de documentos, dá mais segurança às informações e apoia a gestão da sua Conta PJ da ContaAzul IP.
Na Conta Azul Pro, você pode se conectar com três tipos de parceiro: contador, consultor financeiro e BPO financeiro. Ao conectar, o parceiro passa a acessar as informações do seu ERP (sistema de gestão).
Enquanto você utiliza a Conta Azul Pro, seu parceiro faz a gestão da conexão pela Conta Azul Mais, a plataforma exclusiva para parceiros.
Dica!
Se você ainda não tem contador ou BPO financeiro, encontre a empresa certa para apoiar na gestão do seu negócio.
Pré-requisitos
- Acesso com perfil Administrador o menu Configurações e plano é liberado por completo apenas para esse perfil.
- Dados do parceiro em mãos: nome do responsável, e-mail, telefone e CNPJ.
Como conectar seu parceiro
Para conectar um parceiro e vincular a Conta Azul Pro à Conta Azul Mais, siga os passos abaixo.
- Acesse a Conta Azul Pro e clique em Configurações e plano > Meus parceiros.
- Clique em Conectar parceiro.
- Preencha as informações do parceiro:
- Nome do responsável: quem atende sua empresa no escritório.
- Nome da empresa: razão social ou nome do escritório parceiro.
- E-mail do responsável: use o mesmo e-mail de acesso que o parceiro já utiliza na Conta Azul Mais, se ele já for usuário.
- Telefone do responsável.
- CNPJ da empresa.
- Serviço prestado: escolha entre Contabilidade, BPO financeiro, Contabilidade e BPO financeiro ou Consultoria.
- Marque a opção Autorizo o meu parceiro a ter acesso às informações do meu ERP.
- Clique em Convidar para concluir.
O que acontece depois do convite
Após o envio do convite, o parceiro recebe um e-mail com as instruções de cadastro na Conta Azul Mais. Quando ele conclui o cadastro, o e-mail principal da Conta Azul Mais do parceiro aparece na tela Meus Parceiros.
A tela Meus Parceiros também exibe o logo ou o avatar do parceiro conectado, o que permite identificar rapidamente quem está vinculado à sua conta.
O que o parceiro consegue ver e fazer dentro do ERP depende do plano contratado. Entenda as diferenças de acesso ao ERP por plano.
O banner de conexão de parceiros
A Conta Azul Pro exibe um banner que lembra você de conectar seus parceiros. O texto do banner muda conforme a sua situação:
- Quando você não tem contador conectado: Conecte seu contador.
Convide-o para ter acesso às informações do seu ERP. - Quando você já tem contador conectado: Conecte seus parceiros.
Convide-os para ter acesso às informações do seu ERP.
O banner pode ser fechado no X no canto superior direito.
Atenção!
Desconectar um parceiro pode acionar uma carência de 90 dias, caso a desconexão resulte na mudança para um plano de menor valor. Antes de encerrar uma conexão, entenda como funciona a desconexão de um parceiro.
Se você não conseguir seguir os passos acima, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.
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