Meus parceiros: como me conectar

Na Conta Azul Pro, você pode se conectar com seus parceiros: contador, consultor financeiro e BPO financeiro, para que tenham acesso às informações do seu ERP.

 

Dica!

Se você ainda não tem contador ou BPO financeiro, encontre a empresa certa para apoiar na gestão do seu negócio.

 

Para conectar seus parceiros, clique sobre Configurações e plano > Meus parceiros:

cam.gif

 

Clique em Conectar parceiro, e preencha as informações do seu parceiro. Você deve informar:

  • Nome do responsável
  • Nome da empresa
  • E-mail do responsável
  • Telefone do responsável
  • CNPJ da empresa
  • Serviço prestado
    > Contabilidade, BPO financeiro, Contabilidade e BPO financeiro ou Consultoria.

 

Marque a opção Autorizo o meu parceiro a ter acesso às informações do meu ERP, para concluir, clique em Convidar.

Se necessário, conecte parceiros que prestam o mesmo serviço para sua empresa, por exemplo, dois escritórios contábeis, dois BPOs financeiros, ou um contador e um BPO, como ficar mais adequado para seu negócio.

Se o seu parceiro (consultor ou contador) já for parceiro Conta Azul, automaticamente sua conta será conectada com o painel dele.

Caso não seja, ele receberá o convite por e-mail para conhecer a Conta Azul, realizar o cadastro e ficar ainda mais próximo de você, auxiliando no crescimento e desenvolvimento da sua empresa.

 

Importante!

Caso queira desconectar um parceiro, basta clicar sobre Configurações e plano > Meus parceiros > Desconectar.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 52 de 83

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.