Importante: Para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica - com exceção de empresas MEI.
Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações diretamente no Inter e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Atenção: O primeiro passo para configurar a integração automática, é cadastrar uma nova API (aplicação) para conseguir seus arquivos de certificado e chave e os códigos ClientId e ClientSecret diretamente no internet banking do Inter, veja todos os detalhes.
Integração bancária automática para novas contas
Para configurar a integração bancária automática, acesse Financeiro > Contas financeiras > Criar nova conta > Conta Corrente > Inter. Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência, indicar se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física, e selecionar se é sua Conta Padrão. Siga os próximos passos para concluir a integração.
Importe os arquivos de certificado e chave que você baixou pelo internet banking do Banco Inter ao cadastrar uma nova aplicação. O certificado é um arquivo no formato .crt e a chave .key.
Informe o ClientID e ClientSecret que são apresentados nos detalhes da aplicação que você criou pelo internet banking do Banco Inter e, em seguida, selecione Habilitar Integração.
Integração bancária automática para contas já cadastradas anteriormente
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas financeiras > Procure a conta desejada e clique em Editar ✏️ > Habilitar Integração.
Importe os arquivos de certificado e chave que você baixou pelo internet banking do Banco Inter ao cadastrar uma nova aplicação. O certificado é um arquivo no formato .crt e a chave .key.
Informe o ClientID e ClientSecret que são apresentados nos detalhes da aplicação que você criou pelo internet banking do Banco Inter e, em seguida, selecione Habilitar Integração.
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
