Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações diretamente no Inter e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Atenção!
O primeiro passo para configurar a integração automática, é acessar o internet banking do Inter para cadastrar uma nova API (aplicação) e conseguir seus arquivos de certificado e chave e os códigos ClientId e ClientSecret, entenda todos os detalhes.
Entenda como habilitar a integração bancária automática com o banco Inter em uma conta financeira já cadastrada ou não na Conta Azul:
Para configurar a integração bancária automática:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente > Inter.
- Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.
- Indique que é uma conta Pessoa Jurídica e selecione se é sua Conta Padrão.
- Para prosseguir, clique em Continuar.
- Importe os arquivos de certificado e chave que você baixou pelo internet banking do Banco Inter ao cadastrar uma nova aplicação.
O certificado é um arquivo no formato .crt e a chave .key.
-
Informe o ClientID e ClientSecret que são apresentados nos detalhes da aplicação que você criou pelo internet banking do banco Inter
- Clique em Habilitar Integração.
Importante!
Na integração automática com o Inter não é possível selecionar a pasta compacta Inter_API-Chave_e_Certificado.zip.
Use os arquivos do Inter_API-Chave_e_Certificado.zip separadamente, ou seja:
- Certificado terá a extensão .crt
- Chave terá a extensão .key
Se necessário, acesse a pasta compacta (.zip), arraste os arquivos para outro local e assim conseguir selecionar para importar na Conta Azul.
Atenção!
- O certificado de integração API do banco Inter tem o prazo de 12 meses, por isso, após um ano da integração bancária, você deve gerar um novo certificado e refazer a integração com a Conta Azul.
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
-
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
-
Procure a conta desejada e clique em ✏️ Editar > Habilitar Integração.
- Importe os arquivos de certificado e chave que você baixou pelo internet banking do Banco Inter ao cadastrar uma nova aplicação.
O certificado é um arquivo no formato .crt e a chave .key.
-
Informe o ClientID e ClientSecret que são apresentados nos detalhes da aplicação que você criou pelo internet banking do banco Inter
- Clique em Habilitar Integração.
Importante!
Na integração automática com o Inter não é possível selecionar a pasta compacta Inter_API-Chave_e_Certificado.zip. Use os arquivos do Inter_API-Chave_e_Certificado.zip separadamente, ou seja:
- Certificado terá a extensão .crt
- Chave terá a extensão .key
Se necessário, acesse a pasta compacta (.zip), arraste os arquivos para outro local e assim conseguir selecionar para importar na Conta Azul.
Atenção!
- O certificado de integração API do banco Inter tem o prazo de 12 meses, por isso, após um ano da integração bancária, você deve gerar um novo certificado e refazer a integração com a Conta Azul.
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
-
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Importante!
A integração bancária automática entre Conta Azul e Inter, é exclusiva para cliente PJ.
Cliente PF e MEI não possuem acesso a integração bancária automática.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
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