Este artigo orienta como criar solicitações para seu contador dentro da Conta Azul Pro, envolvendo mensagens e documentos, explicando todo o processo e para quem é útil.
Visando melhorar ainda mais a integração entre o contador e o dono de negócio, a Conta Azul disponibiliza uma forma de comunicação e solicitação entre os mesmos, criando solicitações para o contador por dentro da própria Conta Azul Pro.
Crie a solicitação para tirar dúvidas ou fazer pedidos relacionados ao contábil, fiscal, uso do ERP e outros.
Importante!
Esta funcionalidade está disponível somente para contas com contador conectado.
Como Enviar mensagens e documentos para o Contador
- Acesse Configurações e plano > Falar com meus parceiros na Conta Azul Pro.
- Na aba Mensagens e Documentos, clique em Nova solicitação.
- Em Tipo de solicitação, escolha a opção mais adequada.
- No campo Solicitação, descreva sua mensagem detalhadamente; anexe documentos se necessário.
- Clique em Salvar para enviar a solicitação ao seu contador.
Acompanhamento da solicitação
Ao enviar, o contador será notificado e a solicitação ficará como Pendente até que seja aceita. Quando o contador responder, você será notificado por e-mail.
Na tela Configurações e plano > Falar com meus parceiros, na aba Mensagens e Documentos, você pode ver as solicitações já criadas e verificar os respectivos status. Utilize os filtros da tela para facilitar a visualização.
Em caso de dúvidas, o contador pode aceitar ou não a solicitação, alterando o status no ERP.
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