Ter os seus clientes cadastrados no ERP agiliza vários processos de vendas, compras, emissão de boletos e notas fiscais. Informando os dados corretos, você garante mais segurança e controle na gestão da sua empresa.
O cadastro de um cliente estrangeiro é fundamental para emissão das notas fiscais de exportação.
Para cadastrar um novo cliente estrangeiro, pessoa física ou jurídica:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
• Produtos > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
• Serviços > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
Na Visão geral, clique em + Novo registro > Cliente ou utilize seu teclado, digitando Alt + L.
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Selecione o Tipo de pessoa > Estrangeira.
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Em Identificador Estrangeiro, preencha o número do passaporte, ou outro documento legal do seu cliente.
Essa informação não será apresentada na emissão de NF-e de exportação.
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Informe o Nome do cliente.
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Escolha o Tipo de papel para o cadastro.
Você pode escolher mais de um tipo de papel e centralizar Cliente, Fornecedor e Transportadora no mesmo cadastro.
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Em Informações adicionais, preencha:
• E-mail principal
• Telefone comercial
• Telefone celular
• Data de nascimentoImportante!
Para emissão da nota fiscal de exportação, preencha o campo Telefone comercial.
Caso não tenha o número do cliente, preencha com o número 9.
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Em Endereço, preencha:
• País
• Endereço
• Número
• Bairro
• Complemento
- Em Outros contatos, preencha:
• Pessoa de contato
• E-mail
• Telefone comercial
• Telefone celular
• Cargo
- Em Observações gerais, preencha informações do seu cliente para controle interno da sua empresa.
- Para concluir, clique em Salvar e seu cliente estará cadastrado no ERP.
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