Para empresas que usam um CRM de vendas, a integração entre Pipedrive e Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.
A partir da integração, todas as vezes em que uma negociação for marcada como Ganho no Pipedrive, em até 24h serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto ou serviço (quando não existir).
Se a venda não estiver marcada como Ganho na Pipedrive ela não será importada para a Conta Azul.
A sincronização da venda ocorre após a configuração da integração, dessa forma não buscamos vendas retroativas.
Clique sobre o assunto de interesse:
Clique em Integrações > Conecte-se pela Conta Azul > Pipedrive, leia sobre como funciona a integração e clique em Integrar agora.
Na próxima tela, será apresentado como buscar no site do Pipedrive o Token da API para configurar a integração.
Informe para a Conta Azul o seu Token da API Pipedrive. Essa informação permite que a Conta Azul tenha acesso ao seu Pipedrive e realize as integrações.
Importante!
Para a integração funcionar adequadamente, esse Token precisa ser de um usuário que tenha acesso Administrador no Pipedrive.
Depois de copiado o Token do site do Pipedrive em Configurações > API clique em Entendi, vamos integrar! na Conta Azul, informe o token válido, clique em Testar Conexão e depois em Configurar.
Dica!
Entenda mais detalhes na central de ajuda da Pipedrive.
Informe a Conta Azul se sua empresa trabalha com contratos (Sim ou Não).
Isso é necessário para que a Conta Azul crie no seu Pipedrive os campos referentes a contratos (Contrato Conta Azul, Vigência Contrato Conta Azul e Vencimento Contrato Conta Azul).
Na sua tela de negociações do Pipedrive, aparecerão os novos campos.
No momento da integração, caso apresente erro no redirecionamento e carregamento da página, faça limpeza do cache e verifique as configurações de cookies do seu navegador.
Atenção!
A sincronização da venda ocorre após a configuração da integração, dessa forma não buscamos vendas retroativas.
Ao acessar Integrações > Pipedrive, em Configurações da integração, você verá a Data de Ativação. Vendas realizadas antes da data de ativação, devem ser lançadas manualmente na Conta Azul.
A partir da integração, todas as vezes em que uma negociação for marcada como Ganho no Pipedrive, serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto ou serviço (quando não existir).
Nome, telefone e e-mail do cliente serão trazidos para Conta Azul quando a venda for importada sempre que estes dados já estiverem cadastrados na Pipedrive no momento da venda.
O usuário que ativou a integração será o vendedor informado na venda criada via integração, se necessário, altere o vendedor após a venda ser criada na Conta Azul.
Quando a venda for criada na Conta Azul, ela ficará com a situação Aprovada e em Revisão Pendente na listagem de vendas (Vendas > Vendas e Orçamentos).
Você precisará acessá-la e confirmar os dados para que seja transformada em uma venda de fato, gerando o contas a receber e permitindo a emissão da NFS-e.
Pronto! Dessa forma, fica fácil controlar todo o fluxo de vendas para o seu negócio.
Dica!
A integração com a Conta Azul não interfere na integração com outras plataformas.
Entenda as informações da venda (avulsa ou recorrente) que não serão trazidas na integração com o Pipedrive.
Atenção!
Caso uma venda da Pipedrive não seja importada para a Conta Azul, os dados da venda não serão importados.
A integração com a Pipedrive cadastra o nome, telefone e e-mail do cliente. Demais dados, como endereço, não são importados. Não integramos os dados acima individualmente, eles só são cadastrados na Conta Azul após a importação da venda.
Se já houver cadastro de cliente com o mesmo o nome, CPF ou CNPJ, não será feito um novo cadastro. Porém, se alguma dessas informações estiver diferente na venda, será feito um novo cadastro.
Por exemplo:
- Venda com o mesmo CPF ou CNPJ, mas com o nome diferente: será criado um novo cadastro de cliente
- Venda com o mesmo nome, mas com CPF ou CNPJ diferente: será criado um novo cadastro de cliente
Quando a venda da Pipedrive não for importada em 24 horas, faça a seguinte validação:
- Confira se o produto da venda, já possui cadastro em Estoque > Situação de estoque, pesquise pelo produto com a descrição exata informada na venda, em Em Exibir opções de busca avançada, clique em Mostrar produtos com saldo zero e clique em Buscar.
- Se o produto já estiver cadastrado, verifique se a configuração de validação de estoque está ativada, acesse Configurações e plano > Mais configurações > Estoque > Configurações do estoque > Permissões do estoque.
Verificar estoque ao criar uma venda
☐ Ao ativar esta opção, só será possível vender produtos em quantidade suficiente disponível no estoque. Esse parâmetro não será considerado no frente de caixa.
- Se a validação estiver ativada: este pode ser o impedimento, pois não teria estoque para vender, e com isso a venda não poderia ser importada.
Desative a verificação do estoque para que as próximas vendas sejam integradas.
- Se a validação não estiver ativada ou se o produto não estiver cadastrado: fale com nosso time de suporte para entendimento do erro.
Nos envie um print da venda recebida na Pipedrive e a URL da mesma.
Dica!
Se as credenciais de acesso (usuário, senha ou token) forem alteradas na Pipedrive, a integração será desabilitada. Para corrigir as informações, refaça a integração com as credenciais corretas.
Se for necessário desabilitar a integração com a Pipedrive, acesse Integrações > Pipedrive e em Configurações da integração desligue a chave de Integração ativada.
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