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Guia Rápido

Integração Pipedrive com a Conta Azul

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Para empresas que usam um CRM de vendas, a integração entre Pipedrive e Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.

Clique em Integrações > Conecte-se pela Conta Azul > Pipedrive, leia sobre como funciona a integração e clique em Integrar agora > Na próxima tela, será apresentado como buscar no site do Pipedrive o Token da API para configurar a integração.

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Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.

 

Informe para a Conta Azul o seu Token da API Pipedrivre. Essa informação permite que a Conta Azul tenha acesso ao seu Pipedrive e realize as integrações.

 

Importante: para a integração funcionar adequadamente, esse Token precisa ser de um usuário que tenha acesso Administrador no Pipedrive.

 

Depois de copiado o Token do site do PipeDrive em Configurações > API clique em Entendi, vamos integrar! na Conta Azul, informe o token válido, clique em Testar Conexão e depois em configurar.

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Informe a Conta Azul se sua empresa trabalha com contratos (Sim ou Não). Isso é necessário para que a Conta Azul crie no seu Pipedrive os campos referentes a contratos (Contrato Conta Azul, Vigência Contrato Conta Azul e Vencimento Contrato Conta Azul). 


Na sua tela de negociações do Pipedrive, aparecerão os novos campos:

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A partir de agora, todas as vezes em que uma negociação for marcada como Ganho no Pipedrive, serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto ou serviço (quando não existir).

Quando a venda for criada na Conta Azul, ela ficará com o status de Revisão Pendente na listagem de vendas (Vendas > Vendas e Orçamentos), você precisará acessá-la e confirmar os dados para que seja transformada em uma venda de fato, gerando o contas a receber e permitindo a emissão da NFSe.

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Pronto! Dessa forma, fica fácil controlar todo o fluxo de vendas para o seu negócio.

 

Desativar integração

Para desabilitar a integração com Pipedrive, acesse acesse Integrações > Pipedrive e em Configurações da integração desligue a chave de Integração ativada:

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