Integração Pipedrive com a Conta Azul

Para empresas que usam um CRM de vendas, a integração entre Pipedrive e Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.

A partir da integração, todas as vezes em que uma negociação for marcada como Ganho no Pipedrive, em até 24h serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto ou serviço (quando não existir).

Se a venda não estiver marcada como Ganho na Pipedrive ela não será importada para a Conta Azul.

A sincronização da venda ocorre após a configuração da integração, dessa forma não buscamos vendas retroativas.

Clique sobre o assunto de interesse:

1. Como habilitar a integração entre Pipedrive com a Conta Azul?

Clique em Integrações > Conecte-se pela Conta Azul > Pipedrive, leia sobre como funciona a integração e clique em Integrar agora.

Na próxima tela, será apresentado como buscar no site do Pipedrive o Token da API para configurar a integração.

api.gif

 

Informe para a Conta Azul o seu Token da API Pipedrive. Essa informação permite que a Conta Azul tenha acesso ao seu Pipedrive e realize as integrações.

 

Importante!

Para a integração funcionar adequadamente, esse Token precisa ser de um usuário que tenha acesso Administrador no Pipedrive.

 

Depois de copiado o Token do site do Pipedrive em Configurações > API clique em Entendi, vamos integrar! na Conta Azul, informe o token válido, clique em Testar Conexão e depois em Configurar.

 

Dica!

Entenda mais detalhes na central de ajuda da Pipedrive.

 

Informe a Conta Azul se sua empresa trabalha com contratos (Sim ou Não).

Isso é necessário para que a Conta Azul crie no seu Pipedrive os campos referentes a contratos (Contrato Conta Azul, Vigência Contrato Conta Azul e Vencimento Contrato Conta Azul). 


Na sua tela de negociações do Pipedrive, aparecerão os novos campos.

mceclip1.png

 

No momento da integração, caso apresente erro no redirecionamento e carregamento da página, faça limpeza do cache e verifique as configurações de cookies do seu navegador.

api.gif

2. Quais informações são integradas entre Pipedrive com a Conta Azul?

Atenção!

A sincronização da venda ocorre após a configuração da integração, dessa forma não buscamos vendas retroativas.

 

Ao acessar Integrações > Pipedrive, em Configurações da integração, você verá a Data de Ativação. Vendas realizadas antes da data de ativação, devem ser lançadas manualmente na Conta Azul.

api.png

 

A partir da integração, todas as vezes em que uma negociação for marcada como Ganho no Pipedrive, serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto ou serviço (quando não existir).

Nome, telefone e e-mail do cliente serão trazidos para Conta Azul quando a venda for importada sempre que estes dados já estiverem cadastrados na Pipedrive no momento da venda.

O usuário que ativou a integração será o vendedor informado na venda criada via integração, se necessário, altere o vendedor após a venda ser criada na Conta Azul.

api.gif

 

Quando a venda for criada na Conta Azul, ela ficará com a situação Aprovada e em Revisão Pendente na listagem de vendas (Vendas > Vendas e Orçamentos).

Você precisará acessá-la e confirmar os dados para que seja transformada em uma venda de fato, gerando o contas a receber e permitindo a emissão da NFS-e.

Pendrive2.gif

 

Pronto! Dessa forma, fica fácil controlar todo o fluxo de vendas para o seu negócio.

 

Dica!

A integração com a Conta Azul não interfere na integração com outras plataformas.

 

3. Quais informações não são integradas entre Pipedrive com a Conta Azul?

Entenda as informações da venda (avulsa ou recorrente) que não serão trazidas na integração com o Pipedrive.

 

Atenção!

Caso uma venda da Pipedrive não seja importada para a Conta Azul, os dados da venda não serão importados.

 

A integração com a Pipedrive cadastra o nome, telefone e e-mail do cliente. Demais dados, como endereço, não são importados. Não integramos os dados acima individualmente, eles só são cadastrados na Conta Azul após a importação da venda.

Se já houver cadastro de cliente com o mesmo o nome, CPF ou CNPJ, não será feito um novo cadastro. Porém, se alguma dessas informações estiver diferente na venda, será feito um novo cadastro.

Por exemplo:

  • Venda com o mesmo CPF ou CNPJ, mas com o nome diferente: será criado um novo cadastro de cliente
  • Venda com o mesmo nome, mas com CPF ou CNPJ diferente: será criado um novo cadastro de cliente

 

Quando a venda da Pipedrive não for importada em 24 horas, faça a seguinte validação:

  1.  Confira se o produto da venda, já possui cadastro em Estoque > Situação de estoque, pesquise pelo produto com a descrição exata informada na venda, em Em Exibir opções de busca avançada, clique em Mostrar produtos com saldo zero e clique em Buscar.

     
     
  2. Se o produto já estiver cadastrado, verifique se a configuração de validação de estoque está ativada, acesse Configurações e plano > Mais configurações > Estoque > Configurações do estoque > Permissões do estoque.
    mais.gif

     

    Verificar estoque ao criar uma venda

    ☐ Ao ativar esta opção, só será possível vender produtos em quantidade suficiente disponível no estoque. Esse parâmetro não será considerado no frente de caixa.

 

  • Se a validação estiver ativada: este pode ser o impedimento, pois não teria estoque para vender, e com isso a venda não poderia ser importada.
     

    Desative a verificação do estoque para que as próximas vendas sejam integradas.

      
  • Se a validação não estiver ativada ou se o produto não estiver cadastrado: fale com nosso time de suporte para entendimento do erro.

    Nos envie um print da venda recebida na Pipedrive e a URL da mesma.
4. Como desabilitar a integração entre Pipedrive com a Conta Azul?

 

Dica!

Se as credenciais de acesso (usuário, senha ou token) forem alteradas na Pipedrive, a integração será desabilitada. Para corrigir as informações, refaça a integração com as credenciais corretas.

 

Se for necessário desabilitar a integração com a Pipedrive, acesse Integrações > Pipedrive e em Configurações da integração desligue a chave de Integração ativada.

Pendrive3.gif

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 6 de 9

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Esse artigo está
sendo útil?