Para empresas que usam um CRM de vendas, a integração entre Pipedrive e Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.
A partir da integração, todas as vezes em que uma negociação for marcada como Ganho no Pipedrive, em até 24h serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto ou serviço (quando não existir).
Se a venda não estiver marcada como Ganho na Pipedrive ela não será importada para a Conta Azul.
A sincronização da venda ocorre após a configuração da integração, dessa forma não buscamos vendas retroativas.
Clique sobre o assunto de interesse:
Clique em Integrações > Conecte-se pela Conta Azul > Pipedrive, leia sobre como funciona a integração e clique em Integrar agora.
Na próxima tela, será apresentado como buscar no site do Pipedrive o Token da API para configurar a integração.
Informe para a Conta Azul o seu Token da API Pipedrive. Essa informação permite que a Conta Azul tenha acesso ao seu Pipedrive e realize as integrações.
Importante!
Para a integração funcionar adequadamente, esse Token precisa ser de um usuário que tenha acesso Administrador no Pipedrive.
Depois de copiado o Token do site do PipeDrive em Configurações > API clique em Entendi, vamos integrar! na Conta Azul, informe o token válido, clique em Testar Conexão e depois em Configurar.
Dica!
Entenda mais detalhes na central de ajuda da Pipedrive.
Informe a Conta Azul se sua empresa trabalha com contratos (Sim ou Não).
Isso é necessário para que a Conta Azul crie no seu Pipedrive os campos referentes a contratos (Contrato Conta Azul, Vigência Contrato Conta Azul e Vencimento Contrato Conta Azul).
Na sua tela de negociações do Pipedrive, aparecerão os novos campos.
No momento da integração, caso apresente erro no redirecionamento e carregamento da página, faça limpeza do cache e verifique as configurações de cookies do seu navegador.
Atenção!
A sincronização da venda ocorre após a configuração da integração, dessa forma não buscamos vendas retroativas.
Ao acessar Integrações > Pipedrive, em Configurações da integração, você verá a Data de Ativação. Vendas realizadas antes da data de ativação, devem ser lançadas manualmente na Conta Azul.
A partir da integração, todas as vezes em que uma negociação for marcada como Ganho no Pipedrive, serão criados na Conta Azul: uma venda, um cliente (quando não existir) e um produto ou serviço (quando não existir).
Nome, telefone e e-mail do cliente serão trazidos para Conta Azul quando a venda for importada sempre que estes dados já estiverem cadastrados na Pipedrive no momento da venda.
O usuário que ativou a integração será o vendedor informado na venda criada via integração, se necessário, altere o vendedor após a venda ser criada na Conta Azul.
Quando a venda for criada na Conta Azul, ela ficará com a situação Aprovada e em Revisão Pendente na listagem de vendas (Vendas > Vendas e Orçamentos).
Você precisará acessá-la e confirmar os dados para que seja transformada em uma venda de fato, gerando o contas a receber e permitindo a emissão da NFS-e.
Pronto! Dessa forma, fica fácil controlar todo o fluxo de vendas para o seu negócio.
Dica!
A integração com a Conta Azul não interfere na integração com outras plataformas.
Entenda as informações da venda (avulsa ou recorrente) que não serão trazidas na integração com o Pipedrive.
Atenção!
Caso uma venda da Pipedrive não seja importada para a Conta Azul, os dados da venda não serão importados.
A integração com a Pipedrive cadastra o nome, telefone e e-mail do cliente. Demais dados, como endereço, não são importados. Não integramos os dados acima individualmente, eles só são cadastrados na Conta Azul após a importação da venda.
Se já houver cadastro de cliente com o mesmo o nome, CPF ou CNPJ, não será feito um novo cadastro. Porém, se alguma dessas informações estiver diferente na venda, será feito um novo cadastro.
Por exemplo:
- Venda com o mesmo CPF ou CNPJ, mas com o nome diferente: será criado um novo cadastro de cliente
- Venda com o mesmo nome, mas com CPF ou CNPJ diferente: será criado um novo cadastro de cliente
Quando a venda da Pipedrive não for importada em 24 horas, faça a seguinte validação:
- Confira se o produto da venda, já possui cadastro em Estoque > Situação de estoque, pesquise pelo produto com a descrição exata informada na venda, em Em Exibir opções de busca avançada, clique em Mostrar produtos com saldo zero e clique em Buscar.
- Se o produto já estiver cadastrado, verifique se a configuração de validação de estoque está ativada, acesse Configurações e plano > Mais configurações > Estoque > Configurações do estoque > Permissões do estoque.
Verificar estoque ao criar uma venda
☐ Ao ativar esta opção, só será possível vender produtos em quantidade suficiente disponível no estoque. Esse parâmetro não será considerado no frente de caixa.
- Se a validação estiver ativada: este pode ser o impedimento, pois não teria estoque para vender, e com isso a venda não poderia ser importada.
Desative a verificação do estoque para que as próximas vendas sejam integradas.
- Se a validação não estiver ativada ou se o produto não estiver cadastrado: faça contato com o nosso suporte para entendimento do erro.
Nos envie um print da venda recebida na Pipedrive e a URL da mesma.
Dica!
Se as credenciais de acesso (usuário, senha ou token) forem alteradas na Pipedrive, a integração será desabilitada. Para corrigir as informações, refaça a integração com as credenciais corretas.
Se for necessário desabilitar a integração com a Pipedrive, acesse Integrações > Pipedrive e em Configurações da integração desligue a chave de Integração ativada.
Com a integração habilitada, entenda um pouco mais dos recursos entre Conta Azul e Pipedrive:
Entenda com exemplos, como as negociações criadas no Pipedrive, chegam até a Conta Azul.
Importante!
Uma Negociação do Pipedrive vira Vendas na Conta Azul.
Como aparece no Pipedrive.
Como aparece na Conta Azul.
Organização, Contato e Cliente no Pipedrive.
Organização, Contato e Cliente na Conta Azul.
Produto na Conta Azul.
Atenção!
Para não ocorrer a duplicidade de cadastro na integração, é necessário que o nome do cliente ou produto no Pipedrive, fique igual ao cadastro de cliente ou produto na Conta Azul.
Entenda com exemplos, como as negociações criadas no Pipedrive, chegam até a Conta Azul.
Como aparece no Pipedrive.
Como aparece na Conta Azul.
Atenção!
Para não ocorrer a duplicidade de cadastro na integração, é necessário que o nome do cliente no Pipedrive, fique igual ao cadastro de cliente na Conta Azul.
Entenda com exemplos, como as negociações criadas no Pipedrive, chegam até a Conta Azul.
Para os casos em que for escolhido apenas o nome do contato, será criado um cliente na Conta Azul com o nome da pessoa de contato e tipo Pessoa Física.
Serão copiados os campos de telefone, e-mail e nome (tanto nos dados do cliente quanto no contato do cliente).
Como aparece no Pipedrive.
Como aparece na Conta Azul.
Entenda com exemplos, como os contratos criados no Pipedrive, chegam até a Conta Azul.
Como aparece no Pipedrive.
Como aparece na Conta Azul.
Se na negociação do Pipedrive for informada a organização, será usado o nome da organização para buscar um mesmo nome de cliente na Conta Azul.
Se esse cliente for encontrado, usamos esse cliente para criar a venda. Senão, um novo cliente será cadastrado com os dados da organização.
Se na negociação do Pipedrive não for informada a organização, apenas o contato, será usado o nome do contato para buscar um mesmo nome de cliente na Conta Azul.
Se esse cliente for encontrado, usamos esse cliente para criar a venda. Senão, um novo cliente será cadastrado com os dados do contato.
Se a negociação do Pipedrive possuir produtos, será usado o nome do produto informado para buscar um produto ou serviço cadastrado na Conta Azul.
- Se esse produto for encontrado, nós o usaremos para criar a negociação.
- Senão, um novo produto será criado na Conta Azul com o nome informado no Pipedrive.
Se a negociação do Pipedrive não possuir produtos, não será sugerido nenhum produto. Nesse caso, a venda ficará com a informação de produto/serviço em branco para ser preenchido pelo usuário.
Nenhum novo produto/serviço será cadastrado na Conta Azul.
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