Além de cadastrar um novo cliente e exportar os já cadastrados, a tela de Clientes possibilita pesquisa, filtros e ações para um ou mais clientes. Acesse Vendas > Cadastros > Clientes.
Entenda outras ações que você pode realizar nessa tela.
Para buscar algum cliente, em Pesquisar, digite alguma informação cadastral e clique na lupa (ou dê Enter) para que o ERP busque os clientes relacionados.
Ao clicar em Mais filtros, você pode selecionar um ou mais campos, são eles:
- CPF/CNPJ
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- País
- Cidade
- UF
- Nome Fantasia
- Razão social
- Código identificador
- Tipo de Pessoa
- Data Ativação Cadastro
Dentro de cada filtro, você consegue refinar ainda mais a sua busca.
Se clicar em Imprimir, você poderá imprimir a lista apresentada em tela.
Ao encontrar o cliente (individualmente) e clicar em Ações, é possível Editar, Vender (abrirá a tela de nova venda), Orçar (abrirá a tela de novo orçamento), Inativar ou Remover.
Ao selecionar um ou mais clientes, é possível Remover ou Inativar os mesmos.
- Clientes inativados são apresentados na aba Inativo e podem ser ativados futuramente.
- Clientes removidos, serão excluídos do seu cadastro.
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