Que ações posso realizar na tela de Clientes?

Além de cadastrar novos clientes e exportar os já cadastrados, a tela de Clientes possibilita pesquisa, filtros e ações para um ou mais clientes. Acesse Vendas > Cadastros > Clientes.

Ao clicar em Mais filtros, você pode selecionar um ou mais campos, são eles: CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, País, Cidade, UF, Nome Fantasia, Razão social, Código identificador, Tipo de Pessoa e Data Ativação Cadastro.

Dentro de cada filtro, você consegue refinar ainda mais a sua busca:

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Ao clicar em Pesquisar, basta digitar alguma informação cadastral e clicar na lupa (ou dar Enter) para que o ERP busque os clientes relacionados:

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Ao encontrar o cliente (individualmente) e clicar em Ações, é possível Editar, Vender (abrirá a tela de nova venda), Orçar (abrirá a tela de novo orçamento), Inativar ou Remover.

 

Ao selecionar um ou mais clientes, é possível Remover ou Inativar os mesmos.

  • Clientes inativados são apresentados na aba Inativo e podem ser ativados futuramente.
  • Clientes removidos, serão excluídos do seu cadastro

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Para ter informações das vendas, utilize os relatórios gerenciais:

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