Que ações posso realizar na tela de Clientes?

Além de cadastrar um novo cliente e exportar os já cadastrados, a tela de Clientes possibilita pesquisa, filtros e ações para um ou mais clientes. Acesse Vendas > Cadastros > Clientes.

Entenda outras ações que você pode realizar nessa tela.

Para buscar algum cliente, em Pesquisar, digite alguma informação cadastral e clique na lupa (ou dê Enter) para que o ERP busque os clientes relacionados.

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Ao clicar em Mais filtros, você pode selecionar um ou mais campos, são eles: 

  • CPF/CNPJ
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • País
  • Cidade
  • UF
  • Nome Fantasia
  • Razão social
  • Código identificador
  • Tipo de Pessoa
  • Data Ativação Cadastro

 

Dentro de cada filtro, você consegue refinar ainda mais a sua busca.

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Se clicar em Imprimir, você poderá imprimir a lista apresentada em tela.

 

Ao encontrar o cliente (individualmente) e clicar em Ações, é possível Editar, Vender (abrirá a tela de nova venda), Orçar (abrirá a tela de novo orçamento), Inativar ou Remover.

 

Ao selecionar um ou mais clientes, é possível Remover ou Inativar os mesmos.

  • Clientes inativados são apresentados na aba Inativo e podem ser ativados futuramente.
  • Clientes removidos, serão excluídos do seu cadastro.

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