Que ações posso realizar na tela de Clientes?

Além de cadastrar um novo cliente e exportar os já cadastrados, a tela de Clientes possibilita pesquisa, filtros e ações para um ou mais clientes.

Para acessar a tela Clientes, na Conta Azul Pro encontre um dos menus:

• Vendas > Cadastros > Clientes.
   
• Produtos > Cadastros > Clientes.
   
• Serviços > Cadastros > Clientes.

Entenda outras ações que você pode realizar nessa tela.

Para buscar algum cliente, em Pesquisar, digite alguma informação cadastral e clique na lupa (ou dê Enter) para que o ERP busque os clientes relacionados.

Ao clicar em Mais filtros, você pode selecionar um ou mais campos, são eles: 

• CPF/CNPJ
• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• País
• Cidade
• UF
• Nome Fantasia
• Razão social
• Código identificador
• Tipo de Pessoa
• Data Ativação Cadastro

Dentro de cada filtro, você consegue refinar ainda mais a sua busca.

Se clicar em Imprimir, você poderá imprimir a lista apresentada em tela.

Ao encontrar o cliente (individualmente) e clicar em Ações, é possível Editar, Vender (abrirá a tela de nova venda), Orçar (abrirá a tela de novo orçamento), Consultar no Serasa, Inativar ou Remover.

Ao selecionar um ou mais clientes, é possível Remover ou Inativar os mesmos.

• Clientes inativados são apresentados na aba Inativo e podem ser ativados futuramente.
• Clientes removidos, serão excluídos do seu cadastro.