O relatório de clientes da Conta Azul reúne, de forma enxuta e direta, informações decisivas para auxiliar o seu negócio a ter cada vez mais sucesso.
Nele, há filtros que permitem acessar a lista de clientes por cidade e por aniversariante de acordo com o cadastro do cliente.
Sua importância está relacionada a conhecer mais profundamente o cliente e, consequentemente, melhorar o relacionamento com ele.
Acesse Relatórios > Vendas > Clientes, realize os filtros e clique em Ver relatório, o relatório será baixado em PDF em seu computador.
Caso o relatório seja impresso em branco, isso significa que não existem clientes que correspondam aos filtros aplicados.
O relatório trará as seguintes informações por cliente:
- Nome do cliente
- Endereço
- E-mail principal
- CPF/CNPJ
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- Data de nascimento ou Fundação
- Contato
- Fone
- E-mail de contato
- Cargo
Dica!
O campo Fone é preenchido no relatório de Clientes conforme informado em Outros contatos > Telefone comercial do cadastro do cliente.
Caso o telefone seja incluso em qualquer outro campo no cadastro do cliente, não aparecerá essa informação no relatório de Clientes.
Se o usuário Administrador estiver configurado para receber notificações da Conta Azul por e-mail, o relatório de aniversariantes será encaminhado conforme a data do aniversariante.
O e-mail terá o assunto Hoje 1 cliente está fazendo aniversário.
Dica!
Entenda detalhes do histórico do cliente em Vendas por cliente e Posição de contas.
Palavras-chave: Aniversariante, e-mail aniversariante, aniversário do cliente, aniversário da empresa, cidade do cliente.
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