O artigo descreve como gerar e enviar cobranças usando o Pix pela plataforma Conta Azul, tanto através de vendas quanto de lançamentos financeiros. Para emitir uma cobrança, é necessário acessar as seções correspondentes no sistema, preencher informações da venda ou cobrança, selecionar Pix como forma de pagamento, e configurar descontos e lembretes.
As cobranças podem ser enviadas por e-mail ou WhatsApp, e o cliente recebe um e-mail com QR Code e opções de pagamento. O valor mínimo para uma cobrança é de R$10,00, e o cadastro do cliente deve incluir e-mail, telefone, CPF ou CNPJ, e endereço válido no Brasil.
Com o cadastro do Pix cobrança da Conta Azul realizado no ERP, você pode gerar as cobranças:
Para gerar uma cobrança através do Pix cobrança da Conta Azul, pela venda:
- Acesse Vendas > Vendas e Orçamento.
-
Preencha as informações da venda.
- Em Forma de pagamento selecione Pix cobrança (Cobranças Conta Azul).
- Complete os das condições de pagamento e vencimento.
- Clique em Salvar e ir para cobrança.
- Se necessário, inclua informações e instruções complementares na cobrança, configure o desconto para pagamento antecipado e os lembretes de vencimento.
- Para prosseguir, clique em Emitir cobrança.
- Em seguida, a opção de envio da cobrança via E-mail e WhatsApp Web estarão disponíveis.
- Escolha como compartilhar com seu cliente e clique em Enviar.
Ao escolher a opção WhatsApp Web, informe o telefone do cliente (o telefone precisa ser preenchido manualmente), se atente ao modelo de texto preenchido automaticamente, edite se necessário.
Atenção!
- Para emitir um Pix cobrança da Conta Azul, o valor mínimo é de R$10,00.
-
Para emitir as Cobranças da Conta Azul, o cadastro do cliente deve ter:
• E-mail e telefone válidos.
• CPF ou CNPJ válido - conforme exigência do BACEN.
• Endereço em território brasileiro - consulte o CEP e o endereço no site dos Correios - conforme exigência do BACEN.
Para gerar uma cobrança através do Pix cobrança da Conta Azul, pelo lançamento financeiro:
- Acesse Financeiro > Contas a Receber > Nova receita.
- Preencha as informações da cobrança.
- Selecione a forma de pagamento Pix cobrança.
- Clique em Salvar.
- Localize o lançamento desejado e clique em Ações > Gerar cobrança.
- Faça as configurações de desconto para pagamento antecipado e lembrete de vencimento e clique em Emitir cobrança.
- Na próxima tela, escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp Web.
- Para concluir, clique em Enviar.
Atenção!
- Para emitir um Pix cobrança da Conta Azul, o valor mínimo é de R$10,00.
-
Para emitir as Cobranças da Conta Azul, o cadastro do cliente deve ter:
• E-mail e telefone válidos.
• CPF ou CNPJ válido - conforme exigência do BACEN.
• Endereço em território brasileiro - consulte o CEP e o endereço no site dos Correios - conforme exigência do BACEN.
Os Pix Cobrança da Conta Azul são enviados através do e-mail com o remetente pagamentos@contaazul.com.
Se o seu cliente responder ao e-mail, automaticamente o e-mail de resposta será preenchido com o e-mail informado em Dados da empresa.
Seu cliente receberá o e-mail com a cobrança e no próprio e-mail terá todas as informações para pagamento, inclusive o QR Code Pix e o Código Pix Copia e cola que ele pode utilizar sem precisar acessar o link da fatura.
No cabeçalho do e-mail, será apresentada a marca da sua empresa, desde que esteja configurada na Conta Azul.
Se a cobrança foi gerada a partir de uma venda (avulsa ou recorrente), em Detalhes da venda será apresentada a lista de itens dessa venda e quantidade.
Além disso, serão enviados:
- Detalhes da fatura.
- Atalhos para pagamento.
- Informações da sua empresa.
Dica!
Caso ative o envio de lembretes de vencimento, seu cliente receberá notificações periódicas dessa cobrança.
Dica!
Conheça o modelo da fatura Pix enviada ao seu cliente.
Palavras-chave: Pix cobrança, forma de pagamento Pix, gerar cobrança Pix, fatura Pix, lançamento de cobrança Pix.
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