Visão de competência: como criar lançamentos

Na Conta azul é possível criar e visualizar lançamentos com visão de competência, ou seja, são apresentados os lançamentos de acordo com o momento em que os compromissos de receita ou despesa foram gerados.

Para criar lançamentos em visão de competência:

1. Acesse Financeiro > Visão de competência.
   
   
2. Clique em Nova.
   
   
3. Escolha entre Receita ou Despesa.

Assim, abrirá a tela de preenchimento, os campos obrigatórios são:

• Descrição: insira o que é o lançamento.
  
  
• Categoria: categoria financeira do lançamento. 
  
  
• Data de competência e data de vencimento: data em que a ação irá ocorrer e a data máxima prevista para pagamento/recebimento.
  
  
• Valor: valor do lançamento.
  
  
• Parcelamento: se a negociação será a vista ou parcelado.

Complete o preenchimento das informações e para concluir, clique em Salvar.

Importante:

• A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria e centro de custo utilizada no último lançamento financeiro criado.
   
• Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
   
• Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento. 
   
• Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
   
  Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.